Surveiller les paiements avec Yoplanning.pro: Qui n'a pas payé et qui a un reste à payer?

Qui n'a pas payé et qui a un reste à payer?

Suivre les règlements et les impayés clients

Un suivi rigoureux des paiements est essentiel pour la santé financière de votre team. Yoplanning.pro vous permet d'identifier instantanément les clients qui n'ont pas encore réglé leurs prestations ou qui présentent un reste à payer, afin d'assurer un suivi précis de votre trésorerie.

À quoi sert le suivi des règlements ?

Cette fonctionnalité permet de lister spécifiquement les participants inscrits à vos activités dont la commande associée n'est pas intégralement soldée. Elle est particulièrement utile pour faire un point quotidien ou hebdomadaire sur les factures en attente avant le début des sessions. Contrairement à une simple liste de factures, cette vue vous donne une vision opérationnelle : qui vient aujourd'hui et n'a pas encore payé ?

Étapes pour identifier les impayés

Pour obtenir une liste précise des clients à relancer de façon urgente, suivez ces étapes depuis votre tableau de bord :

1. Accès au menu : Dans le menu de gauche, cliquez sur la section Sessions.

2. Changement de vue : En haut de l'écran, cliquez sur l'onglet Participants.

3. Filtrage de la période : Définissez la période que vous souhaitez contrôler (par exemple : la journée de demain ou le mois en cours) à l'aide du filtre de date.

4. Activation du filtre de paiement :

   • Cliquez sur le bouton Plus de filtres.

   • Activez l'option pour n'obtenir que les clients qui ont des commandes non payées.

5. Analyse des résultats : La liste se met à jour pour n'afficher que les personnes devant régulariser leur situation.

Conseils d'utilisation et bonnes pratiques

• Anticipation : Effectuez ce contrôle chaque soir pour les activités du lendemain afin d'accueillir vos clients sereinement et de préparer vos demandes de règlement à l'accueil.

• Vérification rapide : Si vous avez un doute sur un dossier, utilisez le menu "trois petits points" en haut à droite de la fiche pour accéder rapidement aux détails de la commande ou pour éditer les informations.

• Précision du filtre : Utilisez ce filtre en début de saison pour identifier les restes à payer sur les acomptes.

Erreurs ou problèmes courants et solutions

1. Le client n'apparaît pas dans la liste des impayés

Vérifiez que vous n'avez pas un filtre de date trop restreint. Assurez-vous également que la commande n'a pas été marquée comme "payée" par erreur dans la section Commandes.

2. Un client ayant payé apparaît encore comme impayé

Cela arrive souvent si le paiement a été saisi manuellement mais que le montant ne couvre pas la totalité de la commande. Vérifiez le solde dans la fiche client.

3. La liste des participants est trop longue

Vérifiez que vous avez bien activé l'option dans Plus de filtres. Sans ce filtre, la liste affiche tous les participants, quel que soit leur statut de paiement.

4. Problème de mise à jour

Si un client vient de régler via le module de réservation en ligne et qu'il apparaît encore en impayé, rafraîchissez votre page pour synchroniser les données en temps réel.