Créer un Crédit pour un Client ou Utiliser un Crédit Existant

Introduction

La gestion des crédits clients sur Yoplanning.pro vous permet d’offrir une flexibilité accrue à vos clients en conservant un montant disponible pour une utilisation future. Que ce soit pour gérer un trop-perçu, un report d’activité ou un paiement anticipé, cette fonctionnalité assure une gestion fluide des transactions tout en garantissant une traçabilité comptable.

A quoi sert un crédit client ?

Un crédit client représente une somme d'argent payée par un client, mais non encore utilisée pour une prestation. Il peut s'agir d'un crédit purement comptable ou d'un forfait d'activités prépayées utilisable via le module de réservation. Le crédit permet de conserver la somme à disposition du client pour une utilisation future.

Quand utiliser un crédit client ?

Le crédit client est utile dans des situations imprévues comme :

• Une activité annulée (ex. : météo défavorable) où le client ne peut pas reprogrammer immédiatement.

• Des paiements anticipés à allouer plus tard à une prestation.

Etapes pour créer un crédit client

1. Accéder à une commande

• Si une commande existe déjà, ouvrez-la depuis la liste des commandes.

• Si aucune commande n'existe, créez en une nouvelle via le menu à trois petits points.

2. Ajouter le crédit

• Une fois dans la commande, cliquez sur le bouton bleu "+ Vendre en bon".

• Sélectionnez "Crédit client".

3. Configurer le crédit

• Par défaut, le bénéficiaire est celui de la commande originale. Modifiez le si nécessaire.

• Indiquez le montant du crédit à attribuer.

• Sauvegardez les informations pour finaliser la création.

Notes: Les crédits clients n’ont pas de date d’expiration et apparaissent dans la liste des bons cadeaux sous le nom du client et avec le montant restant disponible.

Différences entre crédits clients et bons cadeaux

• Crédit client : Montant monétaire utilisable pour tout achat.

• Bon cadeau : Droit de consommation d’une activité, indépendamment de sa valeur.

Bien que visibles dans la même section (liste des bons cadeaux), leurs utilisations sont distinctes. Soyez attentifs à ne pas les confondre.

Consultation des crédits restants

Vous pouvez consulter les crédits non utilisés :

• Dans la liste des bons cadeaux : Le crédit apparaît sous le nom du client avec le montant restant.

Restrictions et fonctionnement général des crédits clients

1. Suppression d’une commande contenant un crédit

• Si vous supprimez une commande ayant généré un crédit client non utilisé, le crédit est également supprimé.

• Si une partie du crédit a été utilisée, il n'est plus possible de supprimer la ligne de commande correspondant à l'achat du crédit. (pour des raisons de cohérence comptable)

2. Suppression d’une commande ayant utilisé un crédit

• Si une commande où un crédit a été partiellement utilisé est supprimée, le crédit client est recrédité du montant utilisé.

Ces règles garantissent une traçabilité précise et évitent des pertes ou des doublons.

Conseils pratiques pour une gestion optimale

• Documentez les modifications : Utilisez les fonctionnalités de l’historique pour suivre les crédits attribués, modifiés ou utilisés.

• Communiquez avec vos clients : Informez les du solde restant et des conditions d’utilisation.

• Vérifiez avant de supprimer : Assurez vous que la suppression d’une commande est justifiée, surtout si elle implique des crédits.

En cas de problème

Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support Yoplanning.pro. Notre équipe est à votre disposition pour résoudre les problèmes et vous accompagner dans l’utilisation optimale des crédits clients.

La gestion des crédits dans Yoplanning.pro est un outil puissant pour renforcer la satisfaction client tout en maintenant une organisation rigoureuse de vos activités. Suivez les étapes décrites pour une utilisation simple et efficace.