Personnalisation de l'état des commandes de Yoplanning.pro

Cet article, vous explique comment paramétrer vos propres critères de classement de vos commandes

Introduction

La fonctionnalité "Personnalisation de l'état des commandes" sur Yoplanning.pro vous permet de créer vos propres étiquettes d'état pour classer et filtrer vos commandes selon vos critères spécifiques. Que vous souhaitiez organiser vos commandes en fonction du statut de traitement, de l'étape de la livraison, ou tout autre critère pertinent pour votre entreprise, cette fonctionnalité vous offre une flexibilité sans précédent.

Étapes pour utiliser la fonctionnalité

1. Créer une liste d’états personnalisés

• Accédez à votre planning.

• Cliquez sur "Administration", puis sélectionnez "Configuration".

• Dans la section "Ventes", cliquez sur "État des commandes".

• Cliquez sur "Créer", entrez le nom du nouvel état, puis enregistrez et répétez cette étape pour chaque état à ajouter.

Remarque : Une commande ne peut avoir qu’un seul état à la fois.

2. Attribuer un état à une commande

• Accédez à la liste des commandes.

• Cliquez sur "Éditer" à côté de la commande concernée.

• Dans le champ "État", sélectionnez l’état souhaité dans la liste déroulante.

• Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la modification.

3. Filtrer les commandes par état

• Dans la liste des commandes, cliquez sur "Plus de filtres".

• Sélectionnez l’état sur lequel vous souhaitez filtrer dans la liste déroulante.

• Cliquez sur "Appliquer" pour afficher uniquement les commandes correspondant à cet état.

Conseils d'utilisation et meilleures pratiques

• Utilisez des noms d'états clairs et descriptifs pour faciliter le suivi et la gestion des commandes.

• Revoyez régulièrement votre liste d'états pour vous assurer qu'elle correspond toujours à vos besoins opérationnels.

Problèmes courants et solutions

• Problème : L'état attribué à une commande n'apparaît pas dans la liste des commandes. Solution : Vérifiez que vous avez correctement enregistré l'état de la commande. Actualiser votre page web complétement, surtout si vous venez de créer vos différents états.

• Problème : Le filtre par état n'a pas un libellé exact. Solution : vous pouvez éditer les libellés et les modifier à loisir, cela n'affectera pas les commandes.

En utilisant la fonctionnalité "Personnalisation de l'état des commandes" de Yoplanning.pro, vous pouvez améliorer la gestion de vos commandes et optimiser votre flux de travail. Commencez à personnaliser vos états dès aujourd'hui !