Grouper des Activités sur le Devis ou la Commande dans Yoplanning.pro

Très utile pour simplifier vos devis un peu complexes. Et ne pas avoir à mettre le détail de chaque prestation.

Introduction

Cette fonctionnalité est un outil pratique et flexible pour améliorer la présentation de vos devis et commandes. Elle vous permet de regrouper des activités différentes sous un intitulé commun, offrant ainsi une meilleure lisibilité pour le client final. Un exemple concret d'utilisation serait la création d'un pack ou d'un package pour des événements tels que les enterrements de vie de garçon (EVG) ou de jeune fille (EVJF).

Utilisation

Pour commencer, voici les étapes à suivre pour grouper des activités sur votre devis ou commande:

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Commande" pour afficher la liste des commandes.

2. Recherchez ou sélectionnez la commande qui vous intéresse.

3. Cliquez sur "Voir" pour afficher les détails de la commande.

4. Une fois que votre commande est affichée, cliquez sur "Liste des articles" situé en haut de la page.

5. Sélectionnez ensuite les différentes lignes que vous voulez grouper en cochant la case à gauche de chaque ligne.

6. Un bouton "Grouper" apparaît. Cliquez dessus pour regrouper les lignes sélectionnées en une seule.

7. Donnez un titre à ce groupe de lignes puis cliquez sur "Valider".

C'est tout! Vous avez maintenant un groupe d'activités clairement défini dans votre devis ou commande.

Conseils d'Utilisation et Bonnes Pratiques

• Assurez-vous que les activités que vous regroupez sont liées ou ont un thème commun pour éviter toute confusion pour le client.

• Vous pouvez dégrouper les lignes à tout moment en cliquant sur le bouton "Dégrouper".

Problèmes Courants et Leurs Solutions

1. Problème : Les lignes ne se regroupent pas. Solution : Assurez-vous que vous avez bien coché la case à gauche de chaque ligne que vous souhaitez regrouper avant de cliquer sur le bouton "Grouper".

2. Problème : Le bouton "Grouper" n'apparaît pas. Solution : Cela peut se produire si vous n'avez sélectionné aucune ligne. Assurez-vous de cocher la case à côté de chaque ligne que vous souhaitez regrouper.

Notez bien que chaque ligne garde son existence propre, même après avoir été groupée. Pour les utilisateurs qui utilisent le module de facturation, toutes les lignes sont automatiquement dégroupées pour permettre les éventuelles ventilations comptables et respecter la législation pour la comptabilité française.

Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux comprendre et à utiliser efficacement la fonctionnalité 'Grouper des Activités sur le Devis ou la Commande'. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'assistances.