Modifier une commande sur Yoplanning.pro

Introduction

La modification d’une commande sur Yoplanning.pro vous permet d’ajuster certains éléments pour mieux répondre aux besoins de votre gestion. Que ce soit pour changer un client, un revendeur, ajouter une note interne ou modifier le contenu d’une commande, ce guide vous expliquera pas à pas comment procéder.

Grâce au mode édition, vous pourrez effectuer ces ajustements tout en garantissant la cohérence et la traçabilité des informations de la commande. Il s’active automatiquement dès que vous ouvrez une commande pour la modifier. Ce tutoriel vous guidera à travers les différentes options disponibles pour assurer une gestion fluide et précise des réservations et transactions.

Accéder à une commande

Pour accéder à une commande, aller dans "commandes" dans le menu de gauche et cliquez simplement sur "Voir" sur la commande concernée dans la liste. Vous pouvez aussi y accéder à partir du bouton "Payé" si la commande est payée dans une session à côté du nom du participant.

Informations générales de la commande

Une fois dans la commande, vous verrez des informations générales sur celle-ci, ainsi que son contenu. Pour apporter des modifications, il faut passer en mode édition.

Le mode édition

Quand la commande est ouverte, dans le bouton 3 petits points en haut à droite, cliquer sur "éditer". Dedans, vous pouvez :

1. Modifier le client : Le détail de cette opération sera couvert dans une vidéo ultérieure.

2. Modifier le revendeur : Le détail de cette opération sera couvert dans une vidéo ultérieure.

3. Ajouter une note interne : Comme son nom l'indique, cette note est uniquement destinée aux personnes qui administrent Yoplanning. Elle peut être utilisée pour ajouter des observations sur une commande spécifique.

Modification du contenu de la commande

Quand vous êtes dans votre commande, vous pouvez également modifier le contenu. Il est important de noter que vous ne pouvez pas modifier les libellés des articles, mais vous pouvez supprimer des éléments. Par exemple, si une commande inclut une prestation avec des options, vous pouvez supprimer l'ensemble de la prestation ou simplement certaines options.

Mention dans la facture

Enfin, vous pouvez ajouter une mention sur la facture. Cette mention sera visible par le client sur la facture PDF. Cela est différent de la note interne, qui n'apparaît pas sur la facture.