Añadir una sesión a un pedido

Introducción

La función "Agregar una sesión a un pedido" en Yoplanning.pro permite a los usuarios integrar retrospectivamente servicios en un pedido existente. Ya sea para una reserva de último momento, un cambio en la solicitud del cliente o simplemente una actualización necesaria, esta función ofrece una flexibilidad óptima para administrar sus pedidos.

Pasos para agregar una sesión a un pedido

Acceso a la función

1. Inicie sesión en su cuenta en Yoplanning.pro.

2. Como mínimo, proporcione el nombre y/o la dirección de correo electrónico del cliente con el que desea contactar. Agregar un servicio

Método 1: Agregar una sesión a través del carrito del módulo de reservas del contador

1. Encuentra la sesión a la que deseas agregar un registro. Para ello, utiliza la función de búsqueda, la lista de sesiones o explora tu agenda.

2. Haga clic en el botón “ver” o en la sesión en el calendario.

3. Haga clic en el botón “Añadir al carrito” para la sesión elegida. Tenga en cuenta que el botón solo existe si la sesión es en el futuro.

4. Al momento de pagar, busque el nombre del cliente en el campo dedicado.

5. Yoplanning luego le ofrecerá los pedidos actuales asociados a este cliente. Seleccione el comando al que desea agregar la sesión.

Método 2: Fusionar dos pedidos

1. Crear dos registros independientes.

2. Vaya a la lista de comandos. Utilice el filtro, si es necesario, para encontrar los dos pedidos que desea fusionar (por ejemplo, puede filtrar por nombre del cliente).

3. Seleccione los dos pedidos que desea fusionar.

4. Haga clic en el botón “Fusionar” que acaba de aparecer.

Método 3: Agregar la entrada a un pedido existente

Ver el artículo dedicado.

Consejos y mejores prácticas

• Antes de agregar una sesión a un pedido, asegúrese de estar en el cliente correcto, tenga cuidado con los homónimos. Es por esto que a menudo es mejor utilizar el correo electrónico para la investigación.

• Tómese el tiempo necesario para verificar que está agregando la sesión en el orden correcto para evitar confusiones más adelante. El cliente puede tener varios.

Problemas y soluciones comunes

• Problema: No puede encontrar el pedido que desea modificar. Solución: Utilice la función de búsqueda y los filtros para ayudar a localizar el pedido. Si aún así no lo encuentras, verifica que el pedido no haya sido ya finalizado o cancelado.

• Problema: La opción de combinar no aparece después de seleccionar dos pedidos. Solución: Asegúrese de que ambos pedidos pertenezcan al mismo cliente. De lo contrario, la opción de fusión no estará disponible.

Siguiendo estos pasos, debería poder agregar una sesión a un pedido en Yoplanning.pro de manera eficiente y sin complicaciones. No dude en contactarnos si tiene más preguntas o enfrenta cualquier otro problema.