Crear un crédito para un cliente o utilizar un crédito existente

Introducción

La gestión de créditos de clientes en Yoplanning.pro le permite ofrecer mayor flexibilidad a sus clientes al mantener una cantidad disponible para uso futuro. Ya sea para gestionar un sobrepago, un aplazamiento de actividad o un anticipo, esta funcionalidad garantiza una gestión fluida de las transacciones garantizando al mismo tiempo la trazabilidad contable.

¿Para qué sirve un crédito de cliente?

"Un crédito de cliente representa una suma de dinero pagada por un cliente, pero que aún no ha sido utilizada para un servicio. Puede tratarse de un crédito puramente contable o de un paquete de actividades prepago utilizable a través del módulo de reservas. El crédito permite mantener el monto disponible para el cliente para uso futuro.

¿Cuándo utilizar el crédito al cliente?

El crédito al cliente es útil en situaciones imprevistas como:

• Una actividad cancelada (por ejemplo: mal tiempo) que el cliente no puede reprogramar de inmediato.

• Pagos anticipados que se destinarán posteriormente a una prestación.

Pasos para crear un crédito de cliente

1. Acceder a un pedido

• Si ya existe un pedido, ábralo desde la lista de pedidos.

• Si no existe ningún comando, cree uno nuevo a través del menú de tres puntos.

2. Añadir crédito

• Una vez en el pedido, haz clic en el botón azul “+Vender como voucher”**.

• Seleccione "Crédito del cliente".

3. Configurar crédito

• Por defecto el beneficiario es el del pedido original. Modifíquelo si es necesario.

• Indique el monto del crédito a asignar.

• Guarde la información para finalizar la creación.

Notas: Los créditos de clientes no tienen fecha de vencimiento y aparecen en la lista de certificados de regalo bajo el nombre del cliente y con el monto restante disponible.

Diferencias entre los créditos de cliente y los vales regalo

• Crédito al cliente: Monto monetario utilizable para cualquier compra.

• Bono regalo: Derecho a consumir una actividad, independientemente de su valor.

Aunque son visibles en la misma sección (listado de bonos regalo), sus usos son distintos. Tenga cuidado de no confundirlos.

Consulta de créditos restantes

Puedes ver los créditos no utilizados:

• En el listado de vales regalo: El crédito aparece debajo del nombre del cliente con el importe restante.

Restricciones y funcionamiento general de los créditos de clientes

1. Eliminar un pedido que contiene un crédito

• Si elimina un pedido que generó crédito de cliente no utilizado, dicho crédito también se eliminará.

• Si se ha utilizado parte del crédito, ya no es posible eliminar la línea de pedido correspondiente a la compra del crédito. (por razones de consistencia contable)

2. Eliminar un pedido que utilizó crédito

• Si se elimina un pedido en el que se ha utilizado parcialmente el crédito, el crédito del cliente se vuelve a acreditar con el importe utilizado.

Estas reglas garantizan una trazabilidad precisa y evitan pérdidas o duplicados.

Consejos prácticos para una gestión óptima

• Cambios en el documento: Utilice las funciones del historial para realizar un seguimiento de los créditos asignados, modificados o utilizados.

• Comunícate con tus clientes: Infórmales del saldo restante y las condiciones de uso.

• Verificar antes de eliminar: Asegúrese de que haya un motivo para eliminar un pedido, especialmente si involucra créditos.

En caso de problema

Si encuentra alguna dificultad, comuníquese con el soporte de Yoplanning.pro. Nuestro equipo está a su disposición para resolver problemas y apoyarle en el uso óptimo de los créditos de los clientes.

La gestión de créditos en Yoplanning.pro es una poderosa herramienta para aumentar la satisfacción de sus clientes manteniendo una rigurosa organización de sus actividades. Siga los pasos descritos para un uso sencillo y efectivo.