Générer un Avoir depuis une Facture sur Yoplanning.pro

Lorsqu'une facture doit être annulée, le logiciel permet de créer automatiquement un avoir correspondant, facilitant ainsi la gestion des retours financiers et la comptabilité.

À quoi sert la génération d’un avoir ?

La génération d’un avoir dans Yoplanning.pro permet de corriger ou d’annuler une facture déjà validée, tout en conservant une traçabilité comptable conforme.

Un avoir est toujours lié à une facture originale. Il n’est jamais créé seul et ne peut pas exister sans facturation préalable.

⚠️ Prérequis important Cette fonctionnalité est disponible uniquement si votre team dispose du module comptabilité. La facture concernée doit être une facture définitive, issue d’une commande validée.

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Principe de fonctionnement à connaître

Dans Yoplanning, un avoir n’est pas une action isolée. Il correspond toujours à une modification d’une commande existante.

Concrètement :

• Vous réouvrez une commande déjà facturée

• Le système génère automatiquement :

  • un avoir lié à la facture originale

  • les écritures comptables associées

• Vous pouvez ensuite :

  • modifier les lignes existantes

  • ajouter un item négatif

  • ajuster les montants

👉 Règle clé : Le montant total de la commande ne peut jamais être négatif.

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Étapes pour générer un avoir depuis une facture

1. Accéder aux commandes

• Depuis le tableau de bord

• Cliquez sur Commandes

• Vous accédez à la liste :

  • des commandes

  • des factures

  • des lignes de commande

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2. Trouver la commande concernée

• Repérez la commande à corriger ou annuler

• Utilisez les filtres si nécessaire (date, client, statut…)

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3. Ouvrir les options avancées

• Ouvrez la commande

• Cliquez sur le menu des trois petits points en haut à droite

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4. Réouvrir la commande

• Sélectionnez “Réouvrir la commande”

Cette action déclenche automatiquement :

• l’annulation comptable de la facture

• la création d’un avoir lié à cette facture

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5. Modifier la commande si nécessaire

Selon votre cas, vous pouvez :

• modifier un item existant

• supprimer un item

• ajouter un item avec un montant négatif

• corriger un prix ou une quantité

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6. Revalider la commande (si besoin)

• Si vous corrigez partiellement la facture :

  • revalidez la commande

  • une nouvelle facture est générée

  • elle annule et remplace la précédente

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7. Vérifier l’avoir généré

• Retournez dans Commandes

• Ouvrez l’onglet Factures

• Filtrez sur les factures annulées

• Vous verrez :

  • la facture originale

  • l’avoir associé

  • éventuellement la nouvelle facture

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Exemples concrets d’utilisation

Exemple 1 : Annulation totale avec remboursement

• Une activité est totalement annulée

• La facture était déjà validée

• Vous devez rembourser le client

👉 Procédure :

• Réouvrez la commande

• Saisissez le remboursement

• Le système génère :

  • la facture originale

  • l’avoir correspondant

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Exemple 2 : Correction d’un prix ou d’un item

• Une erreur est détectée après facturation

  • mauvais prix

  • option incorrecte

  • oubli d’un item

👉 Procédure :

• Réouvrez la commande

• Un avoir total est généré

• Modifiez les lignes nécessaires

• Revalidez la commande

• Une nouvelle facture corrigée est créée (attention à la date du jour).

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Bonnes pratiques et conseils

Vérifiez avant d’agir

• La génération d’un avoir est irréversible

• Assurez-vous que la facture doit bien être corrigée ou annulée

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Respectez la logique comptable

• Ne cherchez pas à “créer un avoir à part”

• Passez toujours par la réouverture de commande

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Utilisez les montants négatifs avec précaution

• Autorisé ligne par ligne

• Interdit sur le total global de la commande

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Erreurs courantes et solutions

❌ Je ne peux pas créer d’avoir

Cause probable :

• Le module comptabilité n’est pas actif

• La commande n’est pas facturée définitivement

Solution :

• Vérifiez votre abonnement

• Vérifiez le statut de la facture

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❌ Je veux créer un avoir sans facture

Impossible dans Yoplanning

👉 Un avoir est toujours lié à une facturation existante.

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❌ Le total devient négatif

Cause :

• Montants négatifs excessifs

Solution :

• Ajustez les lignes

• Le total final doit rester ≥ 0

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À retenir

• Un avoir = une modification d’une facture existante

• Toujours lié à une facture validée

• Toujours créé via la réouverture d’une commande

• Jamais créé ex nihilo

Cette logique garantit une gestion comptable fiable, conforme et traçable dans Yoplanning.pro.