Generar una nota de crédito a partir de una factura en Yoplanning.pro

¿Cuál es el propósito de generar un activo?

Generar una nota de crédito en Yoplanning.pro le permite corregir o cancelar una factura ya validada, manteniendo la trazabilidad contable conforme.

Una nota de crédito siempre está vinculada a una factura original. Nunca se crea por sí sola y no puede existir sin una facturación previa.

⚠️ Requisito importante: Esta función solo está disponible si su equipo cuenta con el módulo de contabilidad. La factura en cuestión debe ser una factura final, resultante de un pedido validado.

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Principio de funcionamiento a conocer

En Yoplanning, una nota de crédito no es una acción aislada. Siempre corresponde a una modificación de un pedido existente.

En términos concretos:

• Estas reabriendo un pedido que ya ha sido facturado.

• El sistema genera automáticamente:

  • una nota de crédito vinculada a la factura original

  • los asientos contables relacionados

• Luego puedes:

  • editar líneas existentes

  • añadir un elemento negativo

  • ajustar las cantidades

👉 Regla clave: El monto total del pedido nunca puede ser negativo.

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Pasos para generar una nota de crédito a partir de una factura

1. Acceda a los controles

• Desde el tablero de instrumentos

• Haga clic en Pedidos

• Estás accediendo a la lista:

  • órdenes

  • facturas

  • líneas de comando

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2. Encuentra el comando relevante

• Localice el comando para corregir o cancelar

• Utilice los filtros si es necesario (fecha, cliente, estado…)

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3. Abra las opciones avanzadas

• Abrir el comando

• Haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha

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4. Reabrir el pedido

• Seleccione “Comando Reabrir”

Esta acción activa automáticamente:

• la cancelación contable de la factura

• la creación de una nota de crédito vinculada a esta factura

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5. Modifique el orden si es necesario

Dependiendo de su situación, usted puede:

• editar un elemento existente

• eliminar un elemento

• añadir un artículo con un importe negativo

• corregir un precio o cantidad

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6. Revalidar el pedido (si es necesario)

• Si corrige parcialmente la factura:

  • revalidar el pedido

  • Se genera una nueva factura

  • Cancela y reemplaza al anterior

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7. Verificar que se haya generado

• Regresar a Comandos

• Abra la pestaña Facturas

• Filtrar por facturas canceladas

• Verás:

  • la factura original

  • habiéndolo asociado

  • Posiblemente la nueva factura

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Ejemplos concretos de uso

Ejemplo 1: Cancelación total con reembolso

• Una actividad ha sido cancelada por completo.

• La factura ya había sido aprobada.

• Debes reembolsar al cliente.

👉Procedimiento:

• Reabrir el comando

• Ingrese el reembolso

• El sistema genera:

  • la factura original

  • teniendo el correspondiente

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Ejemplo 2: Corregir un precio o un artículo

• Se detecta un error después de la facturación.

  • mal precio

  • opción incorrecta

  • omisión de un elemento

👉Procedimiento:

• Reabrir el comando

• Se genera un crédito total

• Modificar las líneas necesarias

• Revalidar la orden

• Se ha creado una nueva factura corregida (preste atención a la fecha de hoy).*

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Mejores prácticas y consejos

Comprueba antes de actuar

• La creación de un activo es irreversible

• Asegúrese de que la factura esté corregida o cancelada.

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Seguir la lógica contable

• No intentes "crear un activo separado"

• Pase siempre por la reapertura de pedidos

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Utilice cantidades negativas con precaución

• Permitido línea por línea

• Prohibido en el pedido total

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Errores comunes y soluciones

❌ No puedo crear un activo

Causa probable:

• El módulo de contabilidad no está activo

• El pedido aún no ha sido facturado.

Solución :

• Consulta tu suscripción

• Comprobar el estado de la factura

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❌ Quiero crear una nota de crédito sin factura

No es posible en Yoplanning

👉Una nota de crédito siempre está vinculada a una factura existente.

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❌ El total se vuelve negativo

Causa :

• Cantidades negativas excesivas

Solución :

• Ajustar las líneas

• El total final debe permanecer ≥ 0

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Puntos clave para recordar

• Una nota de crédito = una modificación a una factura existente

• Siempre vinculado a una factura validada

• Siempre se crea mediante la reapertura de un pedido

• Nunca creado ex nihilo

Esta lógica garantiza una gestión contable fiable, conforme y trazable en Yoplanning.pro.