Personnalisation de la Fiche Client (Participant)

La personnalisation de la fiche client permet de collecter des informations supplémentaires des participants aux activités. Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

La fonctionnalité de personnalisation de la fiche client permet d'ajouter des champs personnalisés dans les fiches des clients. Cela est particulièrement utile pour demander des informations complémentaires lors de la vente en ligne ou au comptoir. Vous avez la possibilité d'ajouter divers types de champs comme texte, cours, texte long, numérique, ou liste de choix.

Comment utiliser cette fonctionnalité?

1. Accès à la Configuration de la Fiche Client:

   • Dans le menu de gauche de l'application Yoplanning.pro, allez à Administration.

   • Sélectionnez Configuration.

   • Cliquez sur Fiche Client.

2. Ajout de Nouveaux Champs:

   • Cliquez sur Ajouter pour insérer un nouveau champ dans la fiche client.

   • Attribuez un Nom Interne au champ (ce nom n'est pas visible par les clients).

   • Entrez un Nom avec Traductions, qui sera visible sur votre module de réservation.

   • Choisissez le Type de Champ souhaité (texte, cours, etc.).

   • Cliquez sur Sauvegarder.

3. Activation des Champs dans les Produits:

   • Ouvrez la Fiche Produit concernée.

   • Dans la section Participant, déterminez si le champ est Non Affiché, Optionnel ou Obligatoire.

Note : Vous pouvez aussi demander les informations des participants dans un 2ᵉ temps après la commande grâce à lien reçu par email. Voir article dédié en cliquant ici

Conseils d'Utilisation et Bonnes Pratiques

• Sélectivité des Champs: N'ajoutez pas tous les champs à tous les produits. Évaluez si l'information est pertinente pour le produit spécifique.

• Clarté des Noms de Champs: Assurez-vous que les noms des champs sont clairs et compréhensibles pour les utilisateurs finaux.

Erreurs Communes et Leurs Solutions

• Champs Non Visibles sur le Module de Réservation: Si un champ n'apparaît pas, vérifiez que vous avez bien enregistré le champ et activé sa visibilité sur la fiche produit.

• Champs Mal Classés: Si un champ n'est pas approprié pour certains produits, retournez dans la configuration de la fiche produit pour ajuster sa visibilité.