# Workflow comptable – Intégration Yoplanning x Pennylane Cet article explique le **processus de travail pour les comptables** utilisant l’intégration entre **Yoplanning** et **Pennylane**. 👉 Il ne détaille pas le paramétrage technique de l’intégration.\ Pour cela, [consultez l’article dédié dans la documentation.](/yoplanning-academie/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane.md) L’objectif ici est simple :\ Comprendre **comment exploiter correctement les écritures générées automatiquement par Yoplanning dans Pennylane**. *** ### Principe général de fonctionnement Une fois l’intégration activée : * Yoplanning ne conserve plus les factures * Les factures sont créées directement dans Pennylane * Les paiements saisis dans Yoplanning sont synchronisés en temps réel * Le lettrage facture / paiement est automatisé * Le rapprochement bancaire se fait côté Pennylane Le comptable travaille donc uniquement dans Pennylane. *** ### 1️⃣ Création automatique des factures dans Pennylane Lorsque qu’une vente nécessite une facture : * Yoplanning crée automatiquement la facture dans Pennylane via API * La facture n’est plus visible dans Yoplanning * Elle est consultable uniquement dans Pennylane #### Conséquence importante Le suivi, la modification ou l’export des factures se fait exclusivement dans Pennylane. Yoplanning devient un outil de gestion commerciale.\ Pennylane devient la source comptable officielle. *** ### 2️⃣ Synchronisation des paiements dans le journal de caisse Chaque paiement enregistré dans Yoplanning est : * Synchronisé en temps réel * Envoyé dans Pennylane * Enregistré dans un journal de caisse Cela concerne : * Paiements comptoir * Paiements en ligne * Cartes bancaires * Espèces * Autres moyens configurés Le journal de caisse centralise donc tous les encaissements issus de Yoplanning. *** ### 3️⃣ Lettrage automatique facture / paiement Lorsque Yoplanning crée une facture dans Pennylane : * Le système vérifie les paiements déjà enregistrés * Il associe automatiquement ces paiements à la facture * Le lettrage est effectué dans Pennylane Résultat : * Les factures déjà réglées apparaissent comme soldées * Les factures partiellement réglées sont correctement ventilées * Le suivi client est fiable Aucune action manuelle n’est nécessaire à ce niveau. *** ### 4️⃣ Travail du comptable dans Pennylane #### Type d’accès requis Le gestionnaire doit disposer : * D’un accès comptable complet * Pas uniquement d’un accès gestion commerciale Certaines fonctionnalités (journal, lettrage, OD, rapprochement) nécessitent les droits comptables. *** #### Rapprochement bancaire Le rapprochement ne se fait pas directement entre : ❌ Flux bancaire ↔ Factures Le bon workflow est : 1. Flux bancaire 2. Lettrage avec le journal de caisse 3. Le journal de caisse est déjà relié aux factures Donc le schéma correct est : Banque → Journal de caisse → Factures Cela garantit : * Une cohérence des écritures * Une traçabilité complète * Une séparation claire entre encaissement et facturation *** ### 5️⃣ Cas spécifique : fiches d’honoraires et factures staff (optionnel) Pour les structures qui : * Génèrent des fiches d’honoraires * Émettent des factures pour leurs staffs Yoplanning crée automatiquement dans Pennylane : * Un journal d’OD (Opérations Diverses) Ce journal permet de : * Ventiler les opérations * Affecter le chiffre d’affaires par staff * Faire ressortir la marge réelle dégagée par la structure Cela permet une analyse précise : * Du chiffre d’affaires par intervenant * Des commissions * De la rentabilité globale *** ### Résumé du workflow comptable 1. Les ventes sont faites dans Yoplanning 2. Les factures sont créées directement dans Pennylane 3. Les paiements alimentent un journal de caisse 4. Le lettrage facture / paiement est automatique 5. Le rapprochement bancaire se fait via le journal de caisse 6. Les OD permettent l’analyse de marge si utilisé --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.yoplanning.support/yoplanning-academie/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane/workflow-comptable-integration-yoplanning-x-pennylane.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.