Pennylane est un logiciel qui permet de gérer votre comptabilité. Yoplanning s'intègre à Pennylane pour vous permettre de gérer vos journaux comptables et factures client.
Pour les comptables: Article sur le fonctionnement concret entre Yoplanning et Pennylane
Disposer d'un compte Pennylane
Disposer du module Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contacter le support)
Avoir une configuration correcte sur les comptes comptables dans la Team et dans les produits/ressources
NOTE: Pennylane utilise des comptes comptables sur 3 chiffres donc seuls les 3 premiers chiffres seront envoyés à Pennylane
Une fois ces prérequis terminés vous pouvez connecter Yoplanning à Pennylane ci-dessous.
Se rendre dans la configuration de la Team sur Yoplanning.
Descendre jusque la section "comptabilité", juste avant la section "revente" (Si Pennylane n'est pas visible, vous devez contacter le support pour obtenir le bon module, cf prérequis ci-dessus.)
Cliquer sur le bouton de synchronisation, Pennylane s'ouvre dans un nouvel onglet
Choisir la bonne entreprise à synchroniser puis autoriser
Yoplanning écrira dans Pennylane lors de plusieurs événements :
Lors du verrouillage d'une facture Yoplanning, une facture client est créée dans Pennylane
Lors du déverouillage d'une facture Yoplanning, un avoir est créé dans Pennylane (et donc la facture annulée)
Lors de l'écriture dans le journal de caisse Yoplanning (paiements), le journal de caisse dans Pennylane est synchronisé
Lors du paiement d'honoraires Yoplanning, le journal des opérations diverses dans Pennylane est synchronisé
Les entrées du journal de caisse sont réconciliées avec la facture correspondante (soit lors du verrouillage de la facture, soit lors de création de paiements sur une facture déjà verrouillée).
Se rendre dans la configuration de la Team
Descendre jusqu'à l'affichage de Pennylane puis cliquer sur le bouton de désynchronisation
Mis à jour
