Définir les droits et rôles des staffs

gérez ce que vous voulez que je puisse faire chacun des membres de votre équipe

Définir les droits et rôles des staffs

À quoi sert cette fonctionnalité ?

La fonctionnalité "Définir les droits et rôles" vous permet de structurer les accès de chaque membre de votre team. En attribuant des rôles personnalisés, vous gérez finement les autorisations accordées à chacun selon ses responsabilités.

Comment accéder à la fonctionnalité ?

1. Connectez-vous à Yoplanning.pro.

2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Administration.

3. Accédez à la section Configuration.

4. Cliquez sur Rôles.

Comprendre les rôles par défaut

Deux rôles sont prédéfinis dans Yoplanning et non modifiables :

• Administrateur : accès total à toutes les fonctionnalités. Chaque team doit en avoir au moins un.

• Staff droit minimum : accès uniquement à ses propres sessions. C’est le rôle appliqué par défaut.

Créer un nouveau rôle personnalisé

1. Depuis la page "Rôles", cliquez sur le bouton Ajouter.

2. Donnez un nom explicite à votre rôle pour vous y retrouver facilement.

3. Activez ou non les droits pour chaque section de l’application :

   • Planning : visibilité générale ou personnelle.

   • Sessions : voir, créer, modifier.

   • Staffs : visualisation et administration.

   • Team : voir/modifier les infos de la team.

   • Clients : attention RGPD ! Ne donner l’accès qu’aux membres concernés.

   • Produits : création et modification.

   • Commandes : visualisation, création, modification.

   • Paiements : encaissements, remboursements.

   • Ressources : gestion des ressources matérielles et immatérielles.

   • Contrôle d’accès : scan des billets QR code.

   • Vente en ligne : gestion des modules de réservation.

   • Revendeurs : administration de la revente via ResaOne ou moteurs tiers.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Attribuer un rôle à un membre du staff

1. Rendez-vous dans Administration > Staff.

2. Cliquez sur les trois petits points à côté du staff concerné.

3. Sélectionnez Gérer les droits.

4. Choisissez le rôle dans la liste déroulante.

Bonnes pratiques

• Créez des rôles en fonction de votre organisation réelle.

• Ne donnez l’accès au fichier client qu’aux personnes qui en ont vraiment besoin.

• Révisez régulièrement les rôles attribués, surtout après un changement de fonction.

Erreurs fréquentes et solutions

• Le staff ne voit pas certaines infos ? → Vérifiez que les bonnes cases sont cochées dans le rôle attribué.

• Trop de droits accordés ? → Modifiez ou créez un rôle plus restreint et réattribuez-le.

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Grâce à cette fonctionnalité, vous structurez de manière précise et sécurisée les responsabilités au sein de votre team dans Yoplanning.pro.