Comment Envoyer un Lien de Paiement à votre Client sur Yoplanning

Une de ses fonctionnalités les plus pratiques est la possibilité d'envoyer un lien de paiement à vos clients, de programmer un rappel automatique en cas de non-paiement

Introduction

Yoplanning propose une fonctionnalité très pratique permettant d'envoyer un lien de paiement à vos clients et de programmer un rappel automatique en cas de non-paiement. Suivez ces étapes pour gérer efficacement vos transactions financières.

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Étapes pour envoyer un lien de paiement

1️- Accéder à la commande

• Ouvrez Yoplanning et accédez à la section Commandes.

• Recherchez la commande concernée et cliquez dessus pour afficher les détails.

2️- Ajouter un paiement

• Sur la page de commande, cliquez sur "Ajouter un paiement".

• Un nouvel écran s’ouvrira pour entrer les détails du paiement.

3️- Sélectionner "Lien de paiement"

• Dans l'onglet général, sélectionnez "Lien de paiement".

4️- Saisir le montant du paiement

• Indiquez le montant que vous souhaitez demander au client.

• Ce montant peut être ajusté si le paiement est fractionné entre plusieurs personnes.

5️- Programmer un rappel automatique

• Activez l'option de rappel automatique pour notifier votre client en cas de non-paiement.

• Un seul rappel peut être programmé.

Configurer le rappel automatique

• Accédez à Administration > Configuration > Team.

• Cliquez sur "Éditer", puis allez à la section "Lien de paiement".

• Activez l'option de rappel et définissez le délai avant l'envoi du rappel.

Remarque : Ce délai peut être ajusté individuellement pour chaque lien de paiement.

6️- Envoyer le lien de paiement

• Vérifiez les détails de la transaction.

• Cliquez sur "Envoyer" : le client recevra un email contenant le lien de paiement.

• Le paiement pourra être effectué directement par carte bancaire.

Conseils d'utilisation et bonnes pratiques

• Vérifiez les détails de la transaction avant d'envoyer le lien de paiement pour éviter toute erreur.

• Utilisez le rappel automatique afin de ne jamais manquer un paiement en attente.

• Suivez l'historique des paiements via Yoplanning pour une comptabilité claire et à jour.

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Problèmes courants et solutions

• Problème: Le lien de paiement n'est pas envoyé Solution: Vérifiez que l'adresse e-mail du client est correcte et que votre connexion internet fonctionne. Essayez de renvoyer le lien.

• Problème: Le client ne peut pas effectuer le paiement Solution: Vérifiez que son moyen de paiement (carte bancaire) est valide. Assurez vous aussi que votre système de paiement est bien configuré.

• Problème: Le rappel automatique ne fonctionne pas Solution: Assurez-vous que l'option de rappel est bien activée dans la section Team.

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