Remboursement d'une Commande Validée en Facture

Comment faire quand ma commande est validée en facture ?

Cela concerne uniquement les utilisateurs avec le module de facturation adapté à la comptabilité française. Durant le processus de remboursement d'une commande validée en facture, il existe deux situations distinctes à considérer :

1. Remboursement Total

Bien que rare, cette situation peut survenir. Si elle se présente, procédez comme suit :

• Réouvrez la facture concernée.

• Un avoir sera généré automatiquement.

• Saisissez la transaction de remboursement.

• La facture originale restera accessible mais affichée avec le statut Annulé.

2. Remboursement Partiel

Habituellement le résultat d'une erreur de facturation, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un remboursement partiel :

• Réouvrez la facture à corriger.

• Modifiez les prestations ou ajustez les tarifs selon l'erreur constatée.

• Revalidez ensuite la commande en facture.

• Il en résulte la production d'un avoir pour la facture initiale et la création d'une nouvelle facture qui annule et remplace la précédente.

Note Importante : Prudence avec la Réouverture Des Factures

La réouverture d'une facture est une opération comptable significative qui entraîne une augmentation du volume des écritures dans le journal de vente. En fait, chaque réouverture suivie d'une revalidation de facture peut tripler le nombre d'écritures comptables nécessaires. Il est donc conseillé de limiter autant que possible ces actions. Une bonne pratique est d'essayer de prévoir les changements sur les commandes avant qu'elles ne soient facturées. À cet effet, des paramètres sont mis à votre disposition pour différer la facturation automatique de quelques jours après la fin de la prestation. Cette fonctionnalité permet d'apporter des ajustements en amont et d'éviter des opérations comptables répétées.

Paramètres de Décalage de Facturation:
  - Accédez aux réglages de votre Team. (administration, configuration)
  - Editer la team avec le Menu Trois Petits points
  - Localisez la section facturation.
  - Définissez un délai d'auto-finalisation des commandes.