Envoyer une Facture, un Billet ou un Devis via Yoplanning

Envoie par e-mail uniquement.

Introduction

Dans le cadre de la gestion quotidienne de vos activités, l'envoi de factures, billets ou devis est une étape cruciale. Yoplanning simplifie ce processus en permettant un envoi rapide et personnalisé directement depuis l'application. Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer efficacement ces documents à vos clients.

Accéder à la Fonctionnalité d'Envoi

1. Sélection de la Commande: Commencez par naviguer vers la commande concernée dans Yoplanning.

2. Menu d'Options: Dans le coin supérieur droit de la commande, cliquez sur les trois petits points pour ouvrir le menu des options supplémentaires.

3. Choix de l'Envoi par E-mail: Sélectionnez l'option "Envoyer par e-mail". Notez qu'il n'est pas possible d'envoyer ces documents par SMS.

Personnaliser l'Envoi

1. Ouverture de la Page d'Envoi: Une fois que vous avez choisi d'envoyer par e-mail, une nouvelle page s'ouvre. Cette page vous offre plusieurs options pour personnaliser votre envoi.

2. Paramètres d'Envoi: Ici, vous pouvez ajuster les détails de l'e-mail, tels que l'adresse du destinataire, l'objet du message, et d'autres paramètres selon vos besoins.

3. Sélection du Modèle: Yoplanning permet de créer et de sauvegarder des modèles d'e-mails pour diverses situations. Sélectionnez un modèle approprié pour votre envoi. Si vous n'avez pas encore créé de modèles, reportez-vous à l'article dédié sur la création et la gestion des modèles d'e-mails.

Conseils d'Utilisation et Bonnes Pratiques

• Personnalisation: Assurez-vous que le contenu de l'e-mail est adapté à chaque client pour une communication plus personnelle et efficace.

• Vérification: Avant d'envoyer le document, vérifiez soigneusement toutes les informations pour éviter les erreurs.

Erreurs Courantes et Solutions

• Problème d'Envoi: Si vous rencontrez des difficultés pour envoyer l'e-mail, vérifiez votre connexion internet et assurez-vous que les paramètres d'envoi sont correctement configurés.

• Modèles Incorrects: Utilisez toujours le modèle approprié pour le type de document que vous envoyez. En cas de doute, revoyez vos modèles ou consultez l'article dédié.