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# Conectando-se com um CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

### Qual é a finalidade desta funcionalidade?

Conectar o Yoplanning.pro a um sistema CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) permite centralizar e automatizar seus dados de vendas. Isso facilita o acompanhamento de leads, clientes e pedidos em uma ferramenta que sua equipe já utiliza, como:

* Salesforce
* Pipedrive
* HubSpot
* Zoho CRM
* E muitos mais

Graças à API do Yoplanning, você pode enviar dados automaticamente (clientes, pedidos, sessões…) para essas ferramentas.

### Como faço para conectar meu CRM ao Yoplanning?

#### Passo 1: Obtenha sua chave de API

1. Faça login na sua conta Yoplanning.
2. Entre em contato com o suporte em <support@yoplanning.com> para solicitar uma chave de API.
3. Após gerar a chave, guarde-a em local seguro. Ela lhe dará acesso seguro aos dados da sua conta.

#### Etapa 2: Utilize uma plataforma de integração

Recomendamos a utilização de plataformas de automação como:

* [Zapier](https://zapier.com)
* [Make](https://www.make.com)
* [n8n.io](https://n8n.io)
* [Pabbly Connect](https://www.pabbly.com/connect)

Essas ferramentas permitem criar automações ("fluxos de trabalho") sem precisar programar.

#### Etapa 3: Envie seu webhook para o Yoplanning

Assim que seu fluxo de trabalho estiver pronto na ferramenta escolhida (Zapier, Make, etc.), você precisa nos fornecer a URL do **webhook** a ser acionado. Esse webhook nos permitirá enviar dados em tempo real para o seu CRM sempre que um evento ocorrer (novo cliente, novo pedido, etc.).

Envie este link para <support@yoplanning.com> com uma breve explicação do cenário.

### Exemplo de automação

* **Gatilho:** Um novo cliente é criado no Yoplanning.
* **Ação:** Um registro é criado automaticamente em seu CRM.

### Dicas de uso

* Teste cada automação antes de implementá-la.
* Limitar chamadas desnecessárias à API.
* Documente seus fluxos de trabalho para facilitar a manutenção.

## Precisar de ajuda?

* Você pode configurar a integração por conta própria.
* Ou você pode contratar um prestador de serviços técnicos.
* **Oferecemos um serviço completo:**
  * 500 euros, sem IVA, para a instalação completa.
  * €9 por mês, sem IVA, para hospedagem e monitoramento.

### Problemas comuns

| Emitir                                                      | Solução                                                                      |
| ----------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Não entendo de APIs.                                        | Utilize nosso serviço de integração ou entre em contato com um profissional. |
| A ferramenta de integração não está recuperando meus dados. | Verifique sua chave de API e permissões.                                     |
| O CRM não está recebendo as informações.                    | Verifique se os campos estão mapeados corretamente em sua ferramenta.        |

{% content-ref url="/pages/e2gLumuL1qtv1kna5NJC" %}
[Documentação da API do Yoplanning](/pt/developpeur/documentation-api-yoplanning.md)
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---

# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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