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# Fluxo de trabalho contábil – Integração Yoplanning x Pennylane

Este artigo explica o **processo de trabalho para contabilistas** utilizando a integração entre **Yoplanning** e **Pennylane**.

👉 Não detalha a configuração técnica da integração. Para isso, [consulte o artigo específico na documentação.](/pt/academia-yoplanning/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane.md)

O objetivo aqui é simples: entender **como usar corretamente as entradas geradas automaticamente pelo Yoplanning no Pennylane**.

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### Princípio geral de funcionamento

Assim que a integração for ativada:

* A Yoplanning deixou de guardar faturas.
* As faturas são criadas diretamente no Pennylane.
* Os pagamentos inseridos no Yoplanning são sincronizados em tempo real.
* O processo de conciliação de faturas/pagamentos é automatizado.
* A conciliação bancária é feita por parte da Pennylane.

O contabilista trabalha, portanto, exclusivamente em Pennylane.

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### 1️⃣ Criação automática de faturas no Pennylane

Quando uma venda exige uma fatura:

* O Yoplanning cria automaticamente a fatura no Pennylane via API.
* A fatura não está mais visível no Yoplanning.
* Só é acessível em Pennylane.

#### Consequência importante

O rastreamento, a modificação e a exportação de faturas são feitos exclusivamente no Pennylane.

O Yoplanning se torna uma ferramenta de gestão empresarial. O Pennylane se torna a fonte oficial de contabilidade.

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### 2️⃣ Sincronização de pagamentos no diário da caixa registradora

Cada pagamento registrado no Yoplanning é:

* Sincronizado em tempo real
* Enviado para Pennylane
* Registrado em um livro caixa

Isto diz respeito a:

* Pagamentos no balcão
* Pagamentos online
* Cartões bancários
* Espécies
* Outros métodos configurados

O livro de registro de caixa centraliza, portanto, todos os recebimentos em dinheiro do Yoplanning.

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### 3️⃣ Correspondência automática de faturas/pagamentos

Quando o Yoplanning cria uma fatura no Pennylane:

* O sistema verifica os pagamentos já registrados.
* O sistema associa automaticamente esses pagamentos à fatura.
* A tipografia é feita em Pennylane.

Resultado:

* As faturas que já foram pagas aparecem como liquidadas.
* As faturas parcialmente pagas são alocadas corretamente.
* O acompanhamento do cliente é confiável.

Nenhuma ação manual é necessária neste nível.

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### 4️⃣ Trabalho de contador em Pennylane

#### Tipo de acesso necessário

O gerente deve ter:

* Com acesso total à contabilidade.
* Não se trata apenas de acesso à gestão comercial.

Algumas funcionalidades (diário, correspondência, débito externo, reconciliação) exigem direitos contábeis.

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#### Conciliação bancária

A ligação não é feita diretamente entre:

❌ Extrato bancário ↔ Faturas

O fluxo de trabalho correto é:

1. Fluxos bancários
2. Conciliação com o diário da caixa registradora
3. O diário de caixa já está vinculado às faturas.

Portanto, o diagrama correto é:

Banco → Diário de Caixa → Faturas

Isso garante:

* Uma consistência na escrita
* Rastreabilidade completa
* Uma clara separação entre cobrança de pagamentos e faturamento.

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### 5️⃣ Caso específico: folhas de pagamento e faturas de funcionários (opcional)

Para estruturas que:

* Eles geram tabelas de preços.
* Eles emitem faturas para seus funcionários.

O Yoplanning cria automaticamente o seguinte no Pennylane:

* Um registro de OD (Operações Diversas)

Este diário permite que você:

* Analise as operações em detalhes.
* Alocar receita por funcionário
* Destacando a margem real gerada pela estrutura.

Isso permite uma análise precisa:

* Receita por stakeholder
* Comissões
* Rentabilidade geral

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### Resumo do fluxo de trabalho contábil

1. As vendas são feitas no Yoplanning.
2. As faturas são criadas diretamente no Pennylane.
3. Os pagamentos são registrados em um livro caixa.
4. A correspondência entre fatura e pagamento é automática.
5. A conciliação bancária é feita através do livro caixa.
6. Os ODs permitem a análise de margem, caso sejam utilizados.


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