Modifique um pedido em Yoplanning.pro
Introdução
Modificar um pedido no Yoplanning.pro permite ajustar certos elementos para melhor atender às suas necessidades de gestão. Seja para alterar um cliente, um revendedor, adicionar uma nota interna ou modificar o conteúdo de um pedido, este guia explicará como proceder passo a passo.
Graças ao modo de edição, você pode fazer esses ajustes, garantindo a consistência e a rastreabilidade das informações do pedido. Ele é ativado automaticamente assim que você abre um pedido para modificá-lo. Este tutorial irá guiá-lo pelas diversas opções disponíveis para garantir um gerenciamento eficiente e preciso de reservas e transações.
Acessar um comando
Para acessar um pedido, vá em "Pedidos" no menu à esquerda e clique em "Visualizar" no pedido desejado na lista. Você também pode acessá-lo pelo botão "Pago" ao lado do nome do participante, caso o pedido tenha sido pago durante a sessão.
Informações gerais sobre pedidos
Após acessar o pedido, você verá informações gerais sobre ele, bem como seu conteúdo. Para fazer alterações, você precisa alternar para o modo de edição.
Modo de edição
Com a janela de comando aberta, clique nos três pontos no canto superior direito e depois em "Editar". Lá dentro, você pode:
Modificar o cliente: Os detalhes desta operação serão abordados em um vídeo posterior.
Alterar o revendedor: Os detalhes desta operação serão abordados em um vídeo posterior.
Adicionar uma nota interna: Como o nome sugere, esta nota destina-se apenas a pessoas que administram o Yoplanning. Pode ser usada para adicionar observações sobre um pedido específico.
Modificação do conteúdo do pedido
Ao acessar seu pedido, você também pode modificar o conteúdo. É importante observar que não é possível editar os rótulos dos itens, mas você pode excluir itens. Por exemplo, se um pedido incluir um serviço com opções, você pode excluir o serviço inteiro ou apenas algumas das opções.
Mencionar na fatura
Por fim, você pode adicionar uma observação à fatura. Essa observação ficará visível para o cliente na fatura em PDF. Isso é diferente de uma observação interna, que não aparece na fatura.
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