Gerenciamento de descontos em cotações, pedidos e faturas
Introdução
Graças à funcionalidade de gestão de descontos, encomendas e faturas, qualquer desconto concedido é calculado e exibido automaticamente, sem necessidade de ajustes manuais. Quer se trate de modificar um preço diretamente numa encomenda ou de aplicar uma taxa de desconto, o sistema gere automaticamente a apresentação dos descontos e o seu impacto nas faturas. No entanto, é fundamental configurar corretamente os preços iniciais para evitar erros de apresentação.
Qual é a finalidade da funcionalidade de gestão de descontos?
O recurso de gerenciamento de descontos do Yoplanning.pro permite exibir os descontos oferecidos aos clientes em orçamentos, pedidos e faturas. Isso melhora a transparência das transações e permite que os clientes vejam claramente a economia que fizeram.
Aplicação de descontos em orçamentos e pedidos
Alterar o preço:
Preço normal: O preço normal é a tarifa inicialmente definida para uma sessão, por exemplo, 49 euros, indicado no canto superior direito da sessão no Yoplanning.
Alteração de preço no pedido: Se desejar oferecer um desconto, altere o preço diretamente no pedido. Por exemplo, se vender uma sessão por 88 euros em vez de 98 euros, o desconto será gerado automaticamente.
Exibição de descontos:
O desconto será calculado com base na diferença entre o preço normal (o definido na sessão) e o preço modificado.
A porcentagem de desconto será indicada automaticamente se o preço do pedido for diferente do preço normal.
Aplicação de descontos em faturas
Faturamento: Assim que o pedido for validado, o desconto também aparecerá na fatura, indicando claramente o desconto concedido ao cliente.
Sem necessidade de personalização: Não é preciso personalizar manualmente os rótulos para indicar a porcentagem de desconto; o sistema fará isso automaticamente.
Passos para acessar a funcionalidade
1. Acesse o comando
Abra a lista de comandos e procure o comando relevante.
Você também pode acessar através do botão "Pago" localizado à direita do nome do participante na respectiva sessão.
2. Modifique o preço no pedido
Clique nos três pontinhos no canto superior direito do comando.
Selecione "Editar" para entrar no modo de edição.
Na seção dedicada à modificação de rótulos e preços, clique em "Preço personalizado".
Insira o preço com desconto e, em seguida, salve as alterações.
3. Finalize o pedido e verifique a aplicação do desconto
Finalize o pedido clicando em "Finalizar pedido" nos três pontinhos no canto superior direito.
Acesse a seção "Comandos"
Em seguida, acesse a aba "Faturas", selecione a fatura desejada e clique em "Visualizar".
Você será redirecionado para a fatura, onde verá que o Yoplanning calculou e exibiu automaticamente o desconto aplicado.
Dicas de utilização e boas práticas
Consistência de Preços: Sempre verifique se o preço da sessão está correto antes de criar um pedido. Se o preço da sessão for alterado diretamente, ele se tornará o novo preço padrão e nenhum desconto será exibido.
Problemas e Soluções Comuns
Problema: Preço normal configurado incorretamente Solução: Se o preço normal da sessão estiver incorreto, modifique-o na configuração da sessão.
Problema: Desconto não exibido Soluções: Se nenhum desconto for exibido, verifique se o preço no pedido é diferente do preço normal da sessão.
Problema: Alteração de preço Solução: Evite alterar frequentemente os preços normais da sessão sem verificar o impacto nas ordens atuais.
Observação:
O sistema não é retroativo. Se o preço da sessão mudar após a criação do pedido, isso não altera as informações de desconto no pedido.
Caso não deseje que o desconto seja aplicado ao pedido, você deverá alterar a quantidade de sessões antes de finalizar a compra.
Apenas descontos negativos são exibidos; ou seja, se o valor do pedido for maior que o valor da compra, nada será inserido na coluna de desconto.
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