Determinando o cliente principal de um pedido

Introdução

Ao gerenciar pedidos no Yoplanning.pro, é importante distinguir entre o cliente que fez a indicação e o participante. O participante de um pedido nem sempre é a mesma pessoa que efetua a compra ou a reserva. O Yoplanning determina automaticamente se um cliente é um participante ou um cliente que fez a indicação, detectando se ele foi designado como responsável por um pedido ou se efetuou um pagamento. Os demais são simplesmente participantes.

Como faço para definir manualmente o cliente principal?

1. Acesse o comando: Na sua interface do Yoplanning.pro, navegue até o comando que deseja modificar. Você pode fazer isso usando a função de busca ou navegando pela sua lista de comandos.

2. Abra o menu de edição: Depois de encontrar e selecionar o comando, localize o menu simbolizado por três pequenos pontos. Clique nele para abrir o menu suspenso.

3. Selecione "Editar": No menu suspenso, escolha a opção "Editar". Isso abrirá a página de edição do pedido.

4. Identifique o cliente que fez a indicação: Na parte superior da página de edição, você verá um campo destinado ao cliente que fez a indicação. É aqui que você definirá quem é o cliente principal do pedido.

5. Selecione ou crie o cliente de referência: Neste campo, você pode selecionar um cliente existente em seu banco de dados ou criar um novo. Se criar um novo cliente, certifique-se de preencher todas as informações necessárias, como nome, endereço de e-mail, número de telefone etc.

6. Salve suas alterações: Depois de selecionar ou criar o cliente de referência, lembre-se de salvar suas alterações. Normalmente, você pode fazer isso clicando no botão "Salvar" ou "Validar" na parte inferior da página.

É importante para você e para sua base de clientes registrar essas transações com precisão. Por exemplo, se você fizer uma reserva para o pequeno Félix, de três anos, em uma atividade, Félix será o participante. Mas, no futuro, se você quiser enviar um e-mail para seus clientes, provavelmente preferirá escrever para o pai ou a mãe dele. Para isso, você precisará inserir as informações do cliente referentes a um deles no campo de contato principal do pedido.

Automatização da operação

Se você fizer a reserva usando o módulo de reservas, seus clientes também poderão reservar online por conta própria usando nosso módulo de reservas. Todo o processo é automático.

Conclusão

O gerenciamento de pedidos no Yoplanning.pro oferece grande flexibilidade na definição do cliente principal de um pedido. Seja manualmente ou automaticamente, você pode organizar seu banco de dados de clientes de forma eficaz e otimizar seus esforços de comunicação.