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# Criar um crédito para um cliente ou usar um crédito existente

### Introdução

Gerenciar o crédito do cliente no **Yoplanning.pro** permite que você ofereça maior flexibilidade aos seus clientes, mantendo um limite de crédito para uso futuro. Seja para gerenciar um **pagamento em excesso**, um **saldo devedor** ou um **pagamento antecipado**, esse recurso garante uma gestão de transações tranquila e rastreabilidade contábil.

## Qual é a finalidade do crédito ao cliente?

Um crédito de cliente representa uma quantia paga por um cliente, mas ainda não utilizada para um serviço. Pode ser um crédito puramente contábil ou um pacote de atividades pré-pago, utilizável através do módulo de reservas. O crédito permite que o cliente mantenha os fundos disponíveis para uso futuro.

## Quando usar o crédito do cliente?

O crédito ao cliente é útil em situações imprevistas, tais como:

* Uma atividade que é cancelada (por exemplo, devido a condições climáticas adversas) e que o cliente não pode reagendar imediatamente.
* Pagamentos antecipados a serem alocados posteriormente a um benefício.

## Passos para criar um crédito para o cliente

#### 1. Acessar um comando

* Se o comando já existir, abra-o a partir da lista de comandos.
* Se não existir nenhum comando, crie um novo através do menu de três pontos.

#### 2. Adicione os créditos

* Após fazer o pedido, clique no botão azul **"+ Vender como voucher"**.
* Selecione **"Crédito ao Cliente"**.

#### 3. Configure o crédito

* Por padrão, o destinatário é o mesmo do pedido original. Altere-o, se necessário.
* Indique o montante do crédito a ser atribuído.
* Salve as informações para finalizar a criação.

**Observações:** Os créditos para clientes não têm data de validade e aparecem na lista de vales-presente sob o nome do cliente e com o saldo disponível restante.

## Diferenças entre crédito para clientes e vales-presente

* **Crédito para clientes:** Valor monetário utilizável em qualquer compra.
* **Vale-presente:** Direito de usufruir de uma atividade, independentemente do seu valor.

Embora apareçam na mesma seção (lista de vales-presente), seus usos são distintos. Tenha cuidado para não confundi-los.

## Verificando os créditos restantes

Você pode visualizar seus créditos não utilizados:

* **Na lista de vales-presente:** O crédito aparece sob o nome do cliente com o valor restante.

## Restrições e funcionamento geral do crédito ao cliente

#### 1. Excluir um pedido que contenha um crédito

* Se você excluir um pedido que gerou crédito não utilizado para o cliente, o crédito também será excluído.
* Se parte do crédito já tiver sido utilizada, não será mais possível excluir o item do pedido correspondente à compra a crédito. *(por motivos de consistência contábil)*

#### 2. Cancelamento de um pedido que utilizou crédito.

* Se um pedido em que o crédito foi parcialmente utilizado for cancelado, o crédito do cliente será reposto com o valor utilizado.

Essas regras garantem rastreabilidade precisa e evitam perdas ou duplicatas.

## Dicas práticas para uma gestão otimizada

* **Documente as alterações:** Utilize os recursos de histórico para acompanhar os créditos que foram atribuídos, alterados ou utilizados.
* **Comunique-se com seus clientes:** Informe-os sobre o saldo restante e os termos de uso.
* **Verifique antes de excluir:** Certifique-se de que a exclusão de um pedido seja justificada, especialmente se envolver créditos.

## Em caso de problema

Caso encontre alguma dificuldade, entre em contato com o suporte da Yoplanning.pro. Nossa equipe está disponível para resolver quaisquer problemas e ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus créditos de cliente.

A gestão de crédito no Yoplanning.pro é uma ferramenta poderosa para aumentar a satisfação do cliente, mantendo a organização rigorosa do seu negócio. Siga os passos descritos para uma utilização simples e eficaz.


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