> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.yoplanning.support/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.yoplanning.support/pt/academia-yoplanning/yoplanning-au-quotidien/les-questions-de-comptabilite/generer-un-avoir-depuis-une-facture-sur-yoplanning.pro.md). # Gerar uma nota de crédito a partir de uma fatura em Yoplanning.pro ### Qual é o objetivo de gerar um ativo? Gerar uma **nota de crédito** no Yoplanning.pro permite corrigir ou cancelar uma **fatura já validada**, mantendo a rastreabilidade contábil em conformidade com as normas. Uma nota de crédito está **sempre vinculada a uma fatura original**. Ela **nunca é criada sozinha** e não pode existir sem uma fatura prévia. ⚠️ **Pré-requisito importante** Este recurso está disponível **somente se sua equipe tiver o módulo de contabilidade**. A fatura em questão deve ser uma **fatura final**, resultante de um pedido validado. *** ### Princípio de funcionamento a conhecer No Yoplanning, uma nota de crédito **não é uma ação isolada**. Ela sempre corresponde a uma **modificação de um pedido existente**. Em termos concretos: * Você está reabrindo um pedido que já foi faturado. * O sistema gera automaticamente: * uma nota de crédito vinculada à fatura original * os **lançamentos contábeis relacionados** * Você poderá então: * editar linhas existentes * adicionar item negativo * ajustar os valores 👉 **Regra fundamental**: **O valor total do pedido nunca pode ser negativo**. *** ### Passos para gerar uma nota de crédito a partir de uma fatura #### 1. Acesse os controles * A partir do **painel de controle** * Clique em **Pedidos** * Você está acessando a lista: * pedidos * faturas * linhas de comando *** #### 2. Encontre o comando relevante * Localize o **comando para corrigir ou cancelar** * Utilize os **filtros** se necessário (data, cliente, status…) *** #### 3. Abra as opções avançadas. * Abra o comando * Clique no menu de **três pontos** no canto superior direito. *** #### 4. Reabra o pedido * Selecione **“Reabrir comando”** Esta ação é acionada automaticamente: * o cancelamento contábil da fatura * a criação de uma **nota de crédito vinculada a esta fatura** *** #### 5. Modifique o pedido, se necessário. Dependendo da sua situação, você pode: * editar um item existente * excluir um item * Adicionar um **item com valor negativo** * corrigir preço ou quantidade *** #### 6. Revalidar o pedido (se necessário) * Se você corrigir parcialmente a fatura: * revalidar a ordem * Uma **nova fatura** foi gerada. * **Cancela e substitui a anterior.** *** #### 7. Verifique se ele foi gerado. * Voltar para **Comandos** * Abra a aba **Faturas** * Filtrar por **faturas canceladas** * Você verá: * a fatura original * tendo-o associado * possivelmente a nova fatura *** ### Exemplos concretos de uso #### Exemplo 1: Cancelamento total com reembolso * A atividade foi totalmente cancelada. * A fatura já havia sido aprovada. * Você deve reembolsar o cliente. 👉 Procedimento: * Reabra o comando * Insira o reembolso * O sistema gera: * a fatura original * tendo o correspondente *** #### Exemplo 2: Corrigir um preço ou um item * Um erro foi detectado após a emissão da fatura. * preço ruim * opção incorreta * omissão de um item 👉 Procedimento: * Reabra o comando * Um crédito total é gerado. * Modifique as linhas necessárias * Revalidar o pedido * Uma **nova fatura corrigida** foi criada *(observe a data de hoje).* *** ### Melhores práticas e conselhos #### Verifique antes de agir * A criação de um ativo é **irreversível**. * Certifique-se de que a fatura foi corrigida ou cancelada. *** #### Siga a lógica contábil * Não tente "criar um recurso separado". * Sempre verifique o **processo de reabertura do pedido**. *** #### Use valores negativos com cautela. * Permitido linha por linha * Proibido em todo o pedido *** ### Erros comuns e soluções #### ❌ Não consigo criar um recurso **Causa provável**: * O módulo de contabilidade não está ativo * O pedido ainda não foi faturado. **Solução**: * Verifique sua assinatura * Verifique o status da fatura *** #### ❌ Quero criar uma nota de crédito sem fatura. **Não é possível no Yoplanning** 👉 Uma nota de crédito está **sempre vinculada a uma fatura existente**. *** #### ❌ O total torna-se negativo **Causa** : * Quantidades negativas excessivas **Solução**: * Ajuste as linhas * O total final deve permanecer ≥ 0 *** ### Pontos-chave a lembrar * Uma nota de crédito = **uma alteração em uma fatura existente** * Sempre vinculado a uma **fatura validada** * Sempre criado através da **reabertura de um pedido** * Nunca criado do nada Essa lógica garante uma **gestão contábil confiável**, que está em conformidade e é rastreável no Yoplanning.pro. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.yoplanning.support/pt/academia-yoplanning/yoplanning-au-quotidien/les-questions-de-comptabilite/generer-un-avoir-depuis-une-facture-sur-yoplanning.pro.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.