# Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

### Qual è lo scopo di questa funzionalità?

Collegando Yoplanning.pro a un sistema CRM (Customer Relationship Management) puoi centralizzare e automatizzare i dati di vendita. Questo semplifica il monitoraggio di lead, clienti e ordini all'interno di uno strumento che il tuo team già utilizza, come:

* Forza vendita
* Pipedrive
* HubSpot
* Zoho CRM
* E molti altri

Grazie all'API Yoplanning, puoi inviare automaticamente dati (clienti, ordini, sessioni...) a questi strumenti.

### Come collegare il tuo CRM a Yoplanning?

#### Passaggio 1: Ottieni la tua chiave API

1. Accedi al tuo account Yoplanning.
2. Contatta l'assistenza all'indirizzo <support@yoplanning.com> per richiedere una chiave API.
3. Una volta generata la chiave, conservala al sicuro. Ti garantisce un accesso sicuro ai dati del tuo account.

#### Passaggio 2: utilizzare una piattaforma di integrazione

Consigliamo di utilizzare piattaforme di automazione come:

* [Zapier](https://zapier.com)
* [Crea](https://www.make.com)
* [n8n.io](https://n8n.io)
* [Pabbly Connect](https://www.pabbly.com/connect)

Questi strumenti consentono di creare automazioni ("flussi di lavoro") senza dover scrivere codice.

#### Passaggio 3: invia il tuo webhook a Yoplanning

Una volta che il flusso di lavoro è pronto nello strumento scelto (Zapier, Make, ecc.), dovrai fornirci l'URL del **webhook** da attivare. Questo webhook ci consentirà di inviare dati in tempo reale al tuo CRM ogni volta che si verifica un evento (nuovo cliente, nuovo ordine, ecc.).

Invia questo link a <support@yoplanning.com> con una breve spiegazione dello scenario.

### Esempio di automazione

* **Trigger:** Viene creato un nuovo cliente in Yoplanning.
* **Azione:** Un record viene creato automaticamente nel tuo CRM.

### Suggerimenti per l'uso

* Testare ogni automazione prima di avviarla.
* Limita le chiamate API non necessarie.
* Documenta i tuoi flussi di lavoro per una facile manutenzione.

## Hai bisogno di aiuto?

* Puoi configurare l'integrazione autonomamente.
* In alternativa, è possibile assumere un fornitore di servizi tecnici.
* **Offriamo un servizio chiavi in ​​mano:**
  * € 500 IVA esclusa per l'installazione completa.
  * € 9 IVA esclusa/mese per hosting e monitoraggio.

### Problemi comuni

| Problema                                              | Soluzione                                                                 |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Non capisco le API                                    | Utilizza il nostro servizio di integrazione o contatta un professionista. |
| Lo strumento di integrazione non recupera i miei dati | Controlla la tua chiave API e le autorizzazioni.                          |
| Il CRM non riceve le informazioni.                    | Verifica che i campi siano mappati correttamente nel tuo strumento.       |

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[documentation-api-yoplanning](https://docs.yoplanning.support/it/developpeur/documentation-api-yoplanning)
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