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# Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

### Qual è lo scopo di questa funzionalità?

Collegando Yoplanning.pro a un sistema CRM (Customer Relationship Management) puoi centralizzare e automatizzare i dati di vendita. Questo semplifica il monitoraggio di lead, clienti e ordini all'interno di uno strumento che il tuo team già utilizza, come:

* Forza vendita
* Pipedrive
* HubSpot
* Zoho CRM
* E molti altri

Grazie all'API Yoplanning, puoi inviare automaticamente dati (clienti, ordini, sessioni...) a questi strumenti.

### Come collegare il tuo CRM a Yoplanning?

#### Passaggio 1: Ottieni la tua chiave API

1. Accedi al tuo account Yoplanning.
2. Contatta l'assistenza all'indirizzo <support@yoplanning.com> per richiedere una chiave API.
3. Una volta generata la chiave, conservala al sicuro. Ti garantisce un accesso sicuro ai dati del tuo account.

#### Passaggio 2: utilizzare una piattaforma di integrazione

Consigliamo di utilizzare piattaforme di automazione come:

* [Zapier](https://zapier.com)
* [Crea](https://www.make.com)
* [n8n.io](https://n8n.io)
* [Pabbly Connect](https://www.pabbly.com/connect)

Questi strumenti consentono di creare automazioni ("flussi di lavoro") senza dover scrivere codice.

#### Passaggio 3: invia il tuo webhook a Yoplanning

Una volta che il flusso di lavoro è pronto nello strumento scelto (Zapier, Make, ecc.), dovrai fornirci l'URL del **webhook** da attivare. Questo webhook ci consentirà di inviare dati in tempo reale al tuo CRM ogni volta che si verifica un evento (nuovo cliente, nuovo ordine, ecc.).

Invia questo link a <support@yoplanning.com> con una breve spiegazione dello scenario.

### Esempio di automazione

* **Trigger:** Viene creato un nuovo cliente in Yoplanning.
* **Azione:** Un record viene creato automaticamente nel tuo CRM.

### Suggerimenti per l'uso

* Testare ogni automazione prima di avviarla.
* Limita le chiamate API non necessarie.
* Documenta i tuoi flussi di lavoro per una facile manutenzione.

## Hai bisogno di aiuto?

* Puoi configurare l'integrazione autonomamente.
* In alternativa, è possibile assumere un fornitore di servizi tecnici.
* **Offriamo un servizio chiavi in ​​mano:**
  * € 500 IVA esclusa per l'installazione completa.
  * € 9 IVA esclusa/mese per hosting e monitoraggio.

### Problemi comuni

| Problema                                              | Soluzione                                                                 |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Non capisco le API                                    | Utilizza il nostro servizio di integrazione o contatta un professionista. |
| Lo strumento di integrazione non recupera i miei dati | Controlla la tua chiave API e le autorizzazioni.                          |
| Il CRM non riceve le informazioni.                    | Verifica che i campi siano mappati correttamente nel tuo strumento.       |

{% content-ref url="/pages/kQ6PlDrKRsnVYslbSuFY" %}
[Documentation API Yoplanning](/it/developpeur/documentation-api-yoplanning.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.yoplanning.support/it/faq-developpeur/connexion-avec-une-crm-salesforce-pipedrive-hubspot-zoho....md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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