Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

Qual è lo scopo di questa funzionalità?

Collegando Yoplanning.pro a un sistema CRM (Customer Relationship Management) puoi centralizzare e automatizzare i dati di vendita. Questo semplifica il monitoraggio di lead, clienti e ordini all'interno di uno strumento che il tuo team già utilizza, come:

• Forza vendita

• Pipedrive

• HubSpot

• Zoho CRM

• E molti altri

Grazie all'API Yoplanning, puoi inviare automaticamente dati (clienti, ordini, sessioni...) a questi strumenti.

Come collegare il tuo CRM a Yoplanning?

Passaggio 1: Ottieni la tua chiave API

1. Accedi al tuo account Yoplanning.

2. Contatta l'assistenza all'indirizzo [e-mail] per richiedere una chiave API.

3. Una volta generata la chiave, conservala al sicuro. Ti garantisce un accesso sicuro ai dati del tuo account.

Passaggio 2: utilizzare una piattaforma di integrazione

Consigliamo di utilizzare piattaforme di automazione come:

• Zapier

• Crea

• n8n.io

• Pabbly Connect

Questi strumenti consentono di creare automazioni ("flussi di lavoro") senza dover scrivere codice.

Passaggio 3: invia il tuo webhook a Yoplanning

Una volta che il flusso di lavoro è pronto nello strumento scelto (Zapier, Make, ecc.), dovrai fornirci l'URL del webhook da attivare. Questo webhook ci consentirà di inviare dati in tempo reale al tuo CRM ogni volta che si verifica un evento (nuovo cliente, nuovo ordine, ecc.).

Invia questo link a [e-mail] con una breve spiegazione dello scenario.

Esempio di automazione

• Trigger: Viene creato un nuovo cliente in Yoplanning.

• Azione: Un record viene creato automaticamente nel tuo CRM.

Suggerimenti per l'uso

• Testare ogni automazione prima di avviarla.

• Limita le chiamate API non necessarie.

• Documenta i tuoi flussi di lavoro per una facile manutenzione.

Hai bisogno di aiuto?

• Puoi configurare l'integrazione autonomamente.

• In alternativa, è possibile assumere un fornitore di servizi tecnici.

• Offriamo un servizio chiavi in ​​mano:

  • € 500 IVA esclusa per l'installazione completa.

  • € 9 IVA esclusa/mese per hosting e monitoraggio.

Problemi comuni

Problema	Soluzione
Non capisco le API	Utilizza il nostro servizio di integrazione o contatta un professionista.
Lo strumento di integrazione non recupera i miei dati	Controlla la tua chiave API e le autorizzazioni.
Il CRM non riceve le informazioni.	Verifica che i campi siano mappati correttamente nel tuo strumento.

Documentation API Yoplanning