> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.yoplanning.support/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.yoplanning.support/it/accademia-di-pianificazione/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane/workflow-comptable-integration-yoplanning-x-pennylane.md). # Flusso di lavoro contabile – Integrazione Yoplanning x Pennylane Questo articolo spiega il **processo di lavoro per i contabili** utilizzando l'integrazione tra **Yoplanning** e **Pennylane**. 👉 Non fornisce dettagli sulla configurazione tecnica dell'integrazione. Per maggiori informazioni, [vedere l'articolo dedicato nella documentazione.](/it/accademia-di-pianificazione/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane.md) L'obiettivo qui è semplice: capire **come utilizzare correttamente le voci generate automaticamente da Yoplanning in Pennylane**. *** ### Principio di funzionamento generale Una volta attivata l'integrazione: * Yoplanning non conserva più le fatture * Le fatture vengono create direttamente in Pennylane * I pagamenti inseriti in Yoplanning vengono sincronizzati in tempo reale * Il processo di abbinamento fattura/pagamento è automatizzato. * La riconciliazione bancaria viene effettuata dalla parte di Pennylane. Il contabile lavora quindi esclusivamente a Pennylane. *** ### 1️⃣ Creazione automatica di fatture in Pennylane Quando una vendita richiede una fattura: * Yoplanning crea automaticamente la fattura in Pennylane tramite API * La fattura non è più visibile in Yoplanning * È accessibile solo a Pennylane #### Conseguenza importante Il monitoraggio, la modifica o l'esportazione delle fatture vengono effettuati esclusivamente in Pennylane. Yoplanning diventa uno strumento di gestione aziendale. Pennylane diventa la fonte contabile ufficiale. *** ### 2️⃣ Sincronizzazione dei pagamenti nel giornale di cassa Ogni pagamento registrato in Yoplanning è: * Sincronizzato in tempo reale * Inviato a Pennylane * Registrato in un giornale di cassa Ciò riguarda: * Pagamenti allo sportello * Pagamenti online * carte bancarie * Specie * Altri metodi configurati Il giornale di cassa centralizza quindi tutti gli incassi di Yoplanning. *** ### 3️⃣ Abbinamento automatico fatture/pagamenti Quando Yoplanning crea una fattura in Pennylane: * Il sistema controlla i pagamenti già registrati * Associa automaticamente questi pagamenti alla fattura * La scritta è realizzata in Pennylane Risultato: * Le fatture già pagate risultano saldate. * Le fatture parzialmente pagate sono correttamente allocate * Il follow-up del cliente è affidabile A questo livello non è richiesta alcuna azione manuale. *** ### 4️⃣ Lavoro di contabile a Pennylane #### Tipo di accesso richiesto Il gestore deve avere: * Con accesso completo alla contabilità * Non solo accesso alla gestione commerciale Alcune funzionalità (giornale, abbinamento, OD, riconciliazione) richiedono diritti contabili. *** #### Riconciliazione bancaria Il collegamento non è effettuato direttamente tra: ❌ Feed bancario ↔ Fatture Il flusso di lavoro corretto è: 1. Flussi bancari 2. Corrispondenza con il giornale di cassa 3. Il giornale di cassa è già collegato alle fatture. Pertanto, il diagramma corretto è: Banca → Giornale di cassa → Fatture Ciò garantisce: * Una coerenza nella scrittura * Tracciabilità completa * Una netta separazione tra riscossione dei pagamenti e fatturazione *** ### 5️⃣ Caso specifico: fogli paga e fatture del personale (facoltativo) Per strutture che: * Generano tabelle tariffarie * Emettono fatture per il loro personale. Yoplanning crea automaticamente quanto segue in Pennylane: * Un registro delle OD (operazioni varie) Questo diario ti consente di: * Scomporre le operazioni * Assegnare le entrate per dipendente * Evidenziando il margine effettivo generato dalla struttura Ciò consente un'analisi precisa: * Ricavi per stakeholder * Commissioni * Redditività complessiva *** ### Riepilogo del flusso di lavoro contabile 1. Le vendite vengono effettuate in Yoplanning 2. Le fatture vengono create direttamente in Pennylane 3. I pagamenti vengono inseriti in un giornale di cassa 4. L'abbinamento fattura/pagamento è automatico. 5. La riconciliazione bancaria viene effettuata tramite il giornale di cassa 6. Gli OD consentono l'analisi del margine se utilizzati --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.yoplanning.support/it/accademia-di-pianificazione/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane/workflow-comptable-integration-yoplanning-x-pennylane.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.