Hai bisogno del modulo Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contatta l'assistenza)
Avere la corretta configurazione dei conti contabili nel Team e nei prodotti/risorse
NOTA: Pennylane utilizza codici contabili a 3 cifre, pertanto solo le prime 3 cifre verranno inviate a Pennylane.
Una volta soddisfatti questi prerequisiti, puoi collegare Yoplanning a Pennylane qui sotto.
Facilità
Vai alle impostazioni del team su Yoplanning.
Scorri verso il basso fino alla sezione "Contabilità", subito prima della sezione "Rivendita". (Se Pennylane non è visibile, devi contattare l'assistenza per ottenere il modulo corretto; vedi i prerequisiti sopra.)
Clicca sul pulsante di sincronizzazione, Pennylane si aprirà in una nuova scheda
Scegli la società corretta da sincronizzare e quindi autorizza
Cliquer sur le bouton de synchronisation
Choisir la bonne entreprise puis cliquer sur Autoriser
Funzionamento
Yoplanning scriverà in Pennylane durante diversi eventi:
Quando una fattura Yoplanning viene bloccata, viene creata una fattura cliente in Pennylane.
Quando una fattura Yoplanning viene sbloccata, viene creata una nota di credito in Pennylane (e quindi la fattura viene annullata).
Quando vengono effettuate delle registrazioni nel giornale di cassa di Yoplanning (pagamenti), il giornale di cassa di Pennylane viene sincronizzato.
Quando vengono pagate le commissioni di Yoplanning, il registro delle transazioni varie in Pennylane viene sincronizzato.
Le registrazioni di cassa vengono riconciliate con la fattura corrispondente (quando la fattura è bloccata o quando vengono creati pagamenti su una fattura già bloccata).
Disinstallare
Vai alle impostazioni del team
Scorrere verso il basso fino alla visualizzazione Pennylane e quindi fare clic sul pulsante di annullamento della sincronizzazione.
