Offri al tuo partner commerciale l'accesso alle vendite da banco su Yoplanning.pro

A cosa serve questa funzionalità?

Questa funzionalità consente a un fornitore aziendale che dispone di uno sportello fisico di vendere i tuoi prodotti o servizi ed effettuare registrazioni direttamente per tuo conto. Ciò espande la tua capacità di vendita diretta attraverso partner fidati.

Come utilizzare la funzione?

1. Prerequisiti:

   • Il referente aziendale deve far parte del tuo staff su Yoplanning.pro per poter accedere al modulo di prenotazione ed effettuare vendite per tuo conto. (vedi invito Staff)

2. Invito del fornitore dell'azienda al tuo staff:

   • Accedi alla sezione Staff nel menu Amministrazione della dashboard di Yoplanning.pro.

   • Fai clic su Invita un membro e inserisci l'indirizzo email del tuo referral.

   • Per impostazione predefinita, ci sarà uno status legale minimo, che limiterà le sue azioni all'invio di link di pagamento ai clienti senza accesso a informazioni sensibili.

3. Creazione di un ruolo specifico per il fornitore di servizi:

   • Per consentire al referrer di effettuare prenotazioni senza necessariamente inviare email ai clienti, considera la creazione di un ruolo specifico in gestione dei ruoli.

   • Configura le autorizzazioni del ruolo per includere solo le azioni necessarie come la prenotazione e le vendite al banco.

4. Collegamento del fornitore di servizi a Yoplanning:

   • Informa il tuo fornitore aziendale che deve connettersi a Yoplanning sul proprio browser per utilizzare il modulo di prenotazione.

   • La connessione può essere persistente, consentendo al fornitore di utilizzare più volte il modulo di prenotazione senza richiedere nuove autenticazioni, purché rimangano sullo stesso browser.

Suggerimenti per l'uso e best practice

• Sicurezza dei dati: garantire che l'azienda referente abbia accesso solo alle funzionalità necessarie per evitare qualsiasi rischio legato alla sicurezza dei dati.

• Formazione: Fornisci formazione o risorse al tuo presentatore aziendale in modo che comprenda come utilizzare il sistema Yoplanning.pro in modo efficace.

Errori comuni e relative soluzioni

• Accesso non autorizzato a determinate funzionalità: se il referral segnala un accesso insufficiente, rivedi le impostazioni del ruolo per assicurarti che corrispondano alle attività che deve svolgere.

• Problemi di connessione persistenti: Se si verificano problemi di connessione, controlla le impostazioni del browser o valuta la possibilità di riconnetterti regolarmente per mantenere l'accesso.