Come inviare un collegamento di pagamento al tuo cliente su Yoplanning
Introduzione
Yoplanning offre una funzionalità molto pratica che ti consente di inviare un link di pagamento ai tuoi clienti e di programmare un promemoria automatico in caso di mancato pagamento. Segui questi passaggi per gestire in modo efficiente le tue transazioni finanziarie.
Passaggi per inviare un link di pagamento
1️- Accedi all'ordine
Apri Yoplanning e vai alla sezione Ordini.
Trova l'ordine pertinente e cliccaci sopra per visualizzarne i dettagli.
2️- Aggiungi un pagamento
Nella pagina dell'ordine, clicca su "Aggiungi pagamento".
Si aprirà una nuova schermata per inserire i dettagli del pagamento.
3️- Seleziona “Link di pagamento”
Nella scheda generale, seleziona "Link di pagamento".
4️- Inserisci l'importo del pagamento
Indica l'importo che desideri addebitare al cliente.
Tale importo potrebbe essere modificato se il pagamento viene suddiviso tra più persone.
5️- Pianifica un promemoria automatico
Abilita l'opzione promemoria automatico per avvisare il tuo cliente in caso di mancato pagamento.
È possibile programmare un solo promemoria.
Imposta promemoria automatico
Vai su Amministrazione > Configurazione > Team.
Fare clic su "Modifica", quindi andare alla sezione "Link di pagamento".
Abilita l'opzione promemoria e imposta il ritardo prima dell'invio del promemoria.
Nota: questo ritardo può essere regolato individualmente per ciascun link di pagamento.
6️- Invia il link per il pagamento
Controllare i dettagli della transazione.
Cliccando su "Invia": il cliente riceverà un'email contenente il link per il pagamento.
Il pagamento può essere effettuato direttamente con carta di credito.
Suggerimenti per l'uso e buone pratiche
Si prega di controllare attentamente i dettagli della transazione prima di inviare il link di pagamento per evitare errori.
Utilizza il promemoria automatico per non perdere mai un pagamento in sospeso.
Monitora la cronologia dei pagamenti tramite Yoplanning per una contabilità chiara e aggiornata.
Problemi comuni e soluzioni
Problema: il link per il pagamento non è stato inviato Soluzione: verifica che l'indirizzo e-mail del cliente sia corretto e che la connessione Internet funzioni. Prova a inviare nuovamente il collegamento.
Problema: il cliente non riesce a effettuare il pagamento Soluzione: verifica che il metodo di pagamento (carta di credito) sia valido. Assicuratevi inoltre che il vostro sistema di pagamento sia configurato correttamente.
Problema: il promemoria automatico non funziona Soluzione: assicurati che l'opzione promemoria sia abilitata nella sezione Team.
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