Monitora i pagamenti con Yoplanning.pro: chi non ha pagato e chi ha un debito in sospeso saldo?

Monitorare i pagamenti dei clienti e le fatture in sospeso

Un monitoraggio rigoroso dei pagamenti è essenziale per la salute finanziaria del tuo team. Yoplanning.pro ti consente di identificare immediatamente i clienti che non hanno ancora pagato i loro servizi o che hanno saldi in sospeso, garantendo un monitoraggio accurato del tuo flusso di cassa.

Qual è lo scopo del monitoraggio delle normative?

Questa funzionalità consente di elencare in modo specifico i partecipanti iscritti alle attività il cui ordine associato non è ancora stato completamente pagato. È particolarmente utile per rivedere le fatture in sospeso su base giornaliera o settimanale prima dell'inizio delle sessioni. A differenza di un semplice elenco fatture, questa visualizzazione offre una panoramica operativa: chi partecipa oggi e non ha ancora pagato?

Passaggi per identificare le fatture non pagate

Per ottenere un elenco preciso dei clienti da contattare urgentemente, segui questi passaggi dalla tua dashboard:

1. Accesso al menu: Nel menu a sinistra, fare clic sulla sezione Sessioni.

2. Modifica della visualizzazione: Nella parte superiore dello schermo, fare clic sulla scheda Partecipanti.

3. Filtro per periodo: definisci il periodo che desideri controllare (ad esempio, domani o il mese corrente) utilizzando il filtro data.

4. Attivazione del filtro di pagamento:

   • Fare clic sul pulsante Altri filtri.

   • Attiva l'opzione per ricevere solo i clienti che hanno ordini non pagati.

5. Analisi dei risultati: L'elenco viene aggiornato per mostrare solo le persone che devono regolarizzare la propria situazione.

Suggerimenti per l'uso e buone pratiche

• Anticipazione: Esegui questo controllo ogni sera per le attività del giorno successivo, per accogliere con calma i tuoi clienti e preparare le richieste di pagamento alla reception.

• Controllo rapido: in caso di dubbi su un file, utilizzare il menu "tre punti" nell'angolo in alto a destra del record per accedere rapidamente ai dettagli dell'ordine o per modificare le informazioni.

• Precisione del filtro: utilizzare questo filtro all'inizio della stagione per identificare i saldi in sospeso sui depositi.

Errori o problemi comuni e soluzioni

1. Il cliente non compare nell'elenco delle fatture non pagate

Verifica che il filtro per data non sia troppo restrittivo. Inoltre, assicurati che l'ordine non sia stato erroneamente contrassegnato come "pagato" nella sezione Ordini.

2. Un cliente che ha pagato risulta comunque non pagato.

Questo accade spesso se il pagamento è stato inserito manualmente ma l'importo non copre l'intero ordine. Controlla il saldo nel record del cliente.

3. L'elenco dei partecipanti è troppo lungo

Assicurati di aver abilitato l'opzione in Altri filtri. Senza questo filtro, l'elenco mostra tutti i partecipanti, indipendentemente dal loro stato di pagamento.

4. Problema di aggiornamento

Se un cliente ha appena pagato tramite il modulo di prenotazione online e risulta ancora non pagato, aggiorna la pagina per sincronizzare i dati in tempo reale.