> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.yoplanning.support/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.yoplanning.support/it/accademia-di-pianificazione/yoplanning-au-quotidien/les-questions-de-comptabilite/generer-un-avoir-depuis-une-facture-sur-yoplanning.pro.md). # Genera una nota di credito da una fattura su Yoplanning.pro ### Qual è lo scopo della generazione di un asset? Generando una **nota di credito** in Yoplanning.pro è possibile correggere o annullare una **fattura già convalidata**, mantenendo al contempo la tracciabilità contabile conforme. Una nota di accredito è **sempre collegata a una fattura originale**. Non viene **mai creata autonomamente** e non può esistere senza una fatturazione preventiva. ⚠️ **Prerequisito importante** Questa funzionalità è disponibile **solo se il tuo team dispone del modulo di contabilità**. La fattura in questione deve essere una **fattura finale**, derivante da un ordine convalidato. *** ### Principio di funzionamento da conoscere In Yoplanning, una nota di accredito **non è un'azione isolata**. Corrisponde sempre a una **modifica di un ordine esistente**. In termini concreti: * Stai riaprendo un ordine che è già stato fatturato. * Il sistema genera automaticamente: * una nota di credito collegata alla fattura originale * le **registrazioni contabili correlate** * Puoi quindi: * modifica le linee esistenti * aggiungi un elemento negativo * regolare gli importi 👉 **Regola fondamentale**: l'**importo totale dell'ordine non può mai essere negativo**. *** ### Passaggi per generare una nota di credito da una fattura #### 1. Accedi ai controlli * Dal **pannello di controllo** * Clicca su **Ordini** * Stai accedendo all'elenco: * ordini * fatture * righe di comando *** #### 2. Trova il comando pertinente * Individua il **comando per correggere o annullare** * Utilizzare i **filtri** se necessario (data, cliente, stato…) *** #### 3. Apri le opzioni avanzate * Apri il comando * Fare clic sul **menu a tre punti** nell'angolo in alto a destra *** #### 4. Riaprire l'ordine * Seleziona **“Riapri comando”** Questa azione attiva automaticamente: * l'annullamento contabile della fattura * la creazione di una **nota di credito collegata a questa fattura** *** #### 5. Modificare l'ordine se necessario A seconda della situazione, puoi: * modificare un elemento esistente * eliminare un elemento * aggiungi un **articolo con un importo negativo** * correggere un prezzo o una quantità *** #### 6. Riconvalidare l'ordine (se necessario) * Se correggi parzialmente la fattura: * riconvalidare l'ordine * viene generata una **nuova fattura** * **Annulla e sostituisce il precedente** *** #### 7. Verificare che sia stato generato * Torna a **Comandi** * Apri la scheda **Fatture** * Filtra per **fatture annullate** * Vedrai: * la fattura originale * avendolo associato * forse la nuova fattura *** ### Esempi concreti di utilizzo #### Esempio 1: Cancellazione completa con rimborso * Un'attività è stata completamente annullata. * La fattura era già stata approvata. * Devi rimborsare il cliente. 👉 Procedura: * Riaprire il comando * Inserisci il rimborso * Il sistema genera: * la fattura originale * avente il corrispondente *** #### Esempio 2: Correzione di un prezzo o di un articolo * È stato rilevato un errore dopo la fatturazione * prezzo cattivo * opzione errata * omissione di un elemento 👉 Procedura: * Riaprire il comando * Viene generato un credito totale * Modificare le linee necessarie * Riconvalidare l'ordine * È stata creata una **nuova fattura corretta** *(fare attenzione alla data odierna).* *** ### Buone pratiche e consigli #### Controlla prima di agire * La creazione di un asset è **irreversibile** * Assicurarsi che la fattura sia corretta o annullata. *** #### Seguire la logica contabile * Non cercare di "creare una risorsa separata" * Passare sempre attraverso la **riapertura dell'ordine** *** #### Utilizzare quantità negative con cautela * Consentito riga per riga * Vietato sull'ordine totale *** ### Errori comuni e soluzioni #### ❌ Non riesco a creare una risorsa **Probabile causa**: * Il modulo di contabilità non è attivo * L'ordine non è ancora stato fatturato. **Soluzione** : * Controlla il tuo abbonamento * Controllare lo stato della fattura *** #### ❌ Voglio creare una nota di credito senza fattura **Non possibile in Yoplanning** 👉 Una nota di credito è **sempre collegata a una fattura esistente**. *** #### ❌ Il totale diventa negativo **Causa** : * Quantità negative eccessive **Soluzione** : * Regola le linee * Il totale finale deve rimanere ≥ 0 *** ### Punti chiave da ricordare * Una nota di credito = **una modifica a una fattura esistente** * Sempre collegato a una **fattura convalidata** * Creato sempre tramite **riapertura di un ordine** * Mai creato ex nihilo Questa logica garantisce una **gestione contabile affidabile**, conforme e tracciabile in Yoplanning.pro. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.yoplanning.support/it/accademia-di-pianificazione/yoplanning-au-quotidien/les-questions-de-comptabilite/generer-un-avoir-depuis-une-facture-sur-yoplanning.pro.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.