Genera una nota di credito da una fattura su Yoplanning.pro
Qual è lo scopo della generazione di un asset?
Generando una nota di credito in Yoplanning.pro è possibile correggere o annullare una fattura già convalidata, mantenendo al contempo la tracciabilità contabile conforme.
Una nota di accredito è sempre collegata a una fattura originale. Non viene mai creata autonomamente e non può esistere senza una fatturazione preventiva.
⚠️ Prerequisito importante Questa funzionalità è disponibile solo se il tuo team dispone del modulo di contabilità. La fattura in questione deve essere una fattura finale, derivante da un ordine convalidato.
Principio di funzionamento da conoscere
In Yoplanning, una nota di accredito non è un'azione isolata. Corrisponde sempre a una modifica di un ordine esistente.
In termini concreti:
Stai riaprendo un ordine che è già stato fatturato.
Il sistema genera automaticamente:
una nota di credito collegata alla fattura originale
le registrazioni contabili correlate
Puoi quindi:
modifica le linee esistenti
aggiungi un elemento negativo
regolare gli importi
👉 Regola fondamentale: l'importo totale dell'ordine non può mai essere negativo.
Passaggi per generare una nota di credito da una fattura
1. Accedi ai controlli
Dal pannello di controllo
Clicca su Ordini
Stai accedendo all'elenco:
ordini
fatture
righe di comando
2. Trova il comando pertinente
Individua il comando per correggere o annullare
Utilizzare i filtri se necessario (data, cliente, stato…)
3. Apri le opzioni avanzate
Apri il comando
Fare clic sul menu a tre punti nell'angolo in alto a destra
4. Riaprire l'ordine
Seleziona “Riapri comando”
Questa azione attiva automaticamente:
l'annullamento contabile della fattura
la creazione di una nota di credito collegata a questa fattura
5. Modificare l'ordine se necessario
A seconda della situazione, puoi:
modificare un elemento esistente
eliminare un elemento
aggiungi un articolo con un importo negativo
correggere un prezzo o una quantità
6. Riconvalidare l'ordine (se necessario)
Se correggi parzialmente la fattura:
riconvalidare l'ordine
viene generata una nuova fattura
Annulla e sostituisce il precedente
7. Verificare che sia stato generato
Torna a Comandi
Apri la scheda Fatture
Filtra per fatture annullate
Vedrai:
la fattura originale
avendolo associato
forse la nuova fattura
Esempi concreti di utilizzo
Esempio 1: Cancellazione completa con rimborso
Un'attività è stata completamente annullata.
La fattura era già stata approvata.
Devi rimborsare il cliente.
👉 Procedura:
Riaprire il comando
Inserisci il rimborso
Il sistema genera:
la fattura originale
avente il corrispondente
Esempio 2: Correzione di un prezzo o di un articolo
È stato rilevato un errore dopo la fatturazione
prezzo cattivo
opzione errata
omissione di un elemento
👉 Procedura:
Riaprire il comando
Viene generato un credito totale
Modificare le linee necessarie
Riconvalidare l'ordine
È stata creata una nuova fattura corretta (fare attenzione alla data odierna).
Buone pratiche e consigli
Controlla prima di agire
La creazione di un asset è irreversibile
Assicurarsi che la fattura sia corretta o annullata.
Seguire la logica contabile
Non cercare di "creare una risorsa separata"
Passare sempre attraverso la riapertura dell'ordine
Utilizzare quantità negative con cautela
Consentito riga per riga
Vietato sull'ordine totale
Errori comuni e soluzioni
❌ Non riesco a creare una risorsa
Probabile causa:
Il modulo di contabilità non è attivo
L'ordine non è ancora stato fatturato.
Soluzione :
Controlla il tuo abbonamento
Controllare lo stato della fattura
❌ Voglio creare una nota di credito senza fattura
Non possibile in Yoplanning
👉 Una nota di credito è sempre collegata a una fattura esistente.
❌ Il totale diventa negativo
Causa :
Quantità negative eccessive
Soluzione :
Regola le linee
Il totale finale deve rimanere ≥ 0
Punti chiave da ricordare
Una nota di credito = una modifica a una fattura esistente
Sempre collegato a una fattura convalidata
Creato sempre tramite riapertura di un ordine
Mai creato ex nihilo
Questa logica garantisce una gestione contabile affidabile, conforme e tracciabile in Yoplanning.pro.
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