Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

À quoi sert cette fonctionnalité ?

La connexion entre Yoplanning.pro et une CRM (Customer Relationship Management) vous permet de centraliser et automatiser vos données commerciales. Cela facilite le suivi des prospects, des clients et des commandes dans un outil que votre équipe utilise déjà, comme :

• Salesforce

• Pipedrive

• HubSpot

• Zoho CRM

• Et bien d'autres

Grâce à l'API de Yoplanning, vous pouvez envoyer automatiquement des données (clients, commandes, sessions…) vers ces outils.

Comment connecter votre CRM à Yoplanning ?

Étape 1 : Obtenir votre clé API

1. Connectez-vous à votre compte Yoplanning.

2. Contactez le support à [email protected] pour demander une clé API.

3. Une fois la clé générée, conservez-la précieusement. Elle vous donne un accès sécurisé aux données de votre compte.

Étape 2 : Utiliser une plateforme d’intégration

Nous recommandons l’usage de plateformes d’automatisation comme :

• Zapier

• Make

• n8n.io

• Pabbly Connect

Ces outils permettent de créer des automatisations ("workflows") sans codage.

Étape 3 : Envoyer votre webhook à Yoplanning

Une fois que votre workflow est prêt dans l'outil choisi (Zapier, Make, etc.), vous devez nous transmettre l'URL du webhook à déclencher. Ce webhook nous permettra d'envoyer les données en temps réel à votre CRM lorsqu’un événement se produit (nouveau client, nouvelle commande, etc.).

Envoyez ce lien à [email protected] avec une courte explication du scénario.

Exemple d'automatisation

• Déclencheur : Un nouveau client est créé dans Yoplanning.

• Action : Une fiche est automatiquement créée dans votre CRM.

Conseils d'utilisation

• Testez chaque automatisation avant de la lancer.

• Limitez les appels API inutiles.

• Documentez vos workflows pour une maintenance facile.

Besoin d’aide ?

• Vous pouvez mettre en place l’intégration vous-même.

• Ou faire appel à un prestataire technique.

• Nous proposons un service clé en main :

  • 500 € HT pour l’installation complète.

  • 9 € HT/mois pour l’hébergement et le suivi.

Problèmes courants

Problème	Solution
Je ne comprends pas les API	Utilisez notre service d'intégration ou contactez un professionnel.
L'outil d'intégration ne récupère pas mes données	Vérifiez votre clé API et les permissions.
Le CRM ne reçoit pas les infos	Vérifiez que les champs sont bien mappés dans votre outil.

Documentation API Yoplanning