Pourquoi le nom et prénom sont en double et je n'ai pas le téléphone dans les participants ?

Introducción

Al utilizar el módulo de reservas de Yoplanning, es esencial comprender cómo se gestiona la información del cliente. Algunos usuarios están notando nombres y apellidos duplicados o la ausencia de números de teléfono en los perfiles de los participantes. Estas situaciones están vinculadas a la distinción entre los participantes y el cliente referente. Aquí hay una explicación detallada y soluciones para optimizar la visualización de esta información.

Explicación de la información del cliente recopilada

1. Diferencia entre "participante" y "cliente referente"

• Información del participante: Cada participante en una actividad proporciona su nombre y apellido, así como los campos personalizados definidos en la ficha del producto.

• Información del cliente referente: La persona que realiza la compra (el cliente referente) deberá proporcionar su información de contacto para validar el pedido. Él mismo puede ser participante o simplemente comprador.

2. ¿Por qué un nombre aparece dos veces?

Si Guillaume Durand compra un servicio y participa, su nombre aparecerá dos veces en la base de datos:

• Una vez como participante.

• Una vez como cliente referente.

Solución: Para evitar confusiones, filtre sus búsquedas en la ficha de clientes utilizando el criterio "cliente referente". Esto ayuda a identificar a los compradores reales sin mostrar múltiples asistentes.

Gestión de contactos y ausencias telefónicas de los participantes

¿Por qué no se muestra el teléfono ni el correo electrónico en los participantes?

• De forma predeterminada, los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) están asociados con el cliente referente, no con los participantes.

• Si un participante no ha proporcionado su número de teléfono, todas las comunicaciones (llamadas y correos electrónicos) se dirigirán al cliente referente.

• Esto garantiza que aún puedas contactar al comprador, incluso si los participantes no dejan su información de contacto.

Consejo: Desde la sesión, haga clic en el icono de pedido para abrir los detalles de la reserva. Luego, haciendo click en el nombre del referente, accederás a su número de teléfono y correo electrónico.

Conclusión

El módulo de reservas de Yoplanning distingue entre participantes y el cliente referente, lo que puede generar nombres duplicados y enmascarar ciertos detalles de contacto. Al filtrar por cliente de referencia y acceder a la información a través del pedido, puede gestionar mejor estos datos y optimizar su comunicación con sus clientes.