Conectarse con un CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)
¿Cuál es la finalidad de esta función?
Conectar Yoplanning.pro a un sistema CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) te permite centralizar y automatizar tus datos de ventas. Esto facilita el seguimiento de clientes potenciales, clientes y pedidos dentro de una herramienta que tu equipo ya utiliza, como por ejemplo:
Salesforce
Pipedrive
HubSpot
Zoho CRM
Y muchos más
Gracias a la API de Yoplanning, puedes enviar automáticamente datos (clientes, pedidos, sesiones…) a estas herramientas.
¿Cómo conectar tu CRM a Yoplanning?
Paso 1: Obtén tu clave API
Inicia sesión en tu cuenta de Yoplanning.
Comuníquese con el soporte en support@yoplanning.com para solicitar una clave API.
Una vez generada la clave, guárdela en un lugar seguro. Le proporciona acceso seguro a los datos de su cuenta.
Paso 2: Utilizar una plataforma de integración
Recomendamos utilizar plataformas de automatización como:
Estas herramientas permiten crear automatizaciones ("flujos de trabajo") sin necesidad de programar.
Paso 3: Envía tu webhook a Yoplanning
Una vez que tu flujo de trabajo esté listo en la herramienta que hayas elegido (Zapier, Make, etc.), deberás proporcionarnos la URL del webhook que se activará. Este webhook nos permitirá enviar datos en tiempo real a tu CRM cada vez que se produzca un evento (nuevo cliente, nuevo pedido, etc.).
Envíe este enlace a support@yoplanning.com con una breve explicación del escenario.
Ejemplo de automatización
Desencadenante: Se crea un nuevo cliente en Yoplanning.
Acción: Se crea automáticamente un registro en su CRM.
Consejos de uso
Prueba cada automatización antes de lanzarla.
Limita las llamadas innecesarias a la API.
Documenta tus flujos de trabajo para facilitar el mantenimiento.
¿Necesitar ayuda?
Puedes configurar la integración tú mismo.
O bien, podría contratar a un proveedor de servicios técnicos.
Ofrecemos un servicio integral:
500 € sin IVA por la instalación completa.
9 €/mes sin IVA por alojamiento y monitorización.
Problemas comunes
No entiendo las API.
Utilice nuestro servicio de integración o póngase en contacto con un profesional.
La herramienta de integración no está recuperando mis datos.
Comprueba tu clave API y tus permisos.
El CRM no está recibiendo la información.
Comprueba que los campos estén correctamente asignados en tu herramienta.
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