Pennylane es un software de contabilidad. Yoplanning se integra con Pennylane para que puedas gestionar tus diarios contables y facturas de clientes.
Para contables: Artículo sobre el funcionamiento práctico entre Yoplanning y Pennylane
Tener una cuenta de Pennylane (https://www.pennylane.com/)
Necesita el módulo Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contactar con soporte)
Tener la correcta configuración de las cuentas contables en el Equipo y en los productos/recursos
NOTA: Pennylane utiliza códigos de contabilidad de 3 dígitos, por lo que solo se enviarán los primeros 3 dígitos a Pennylane.
Una vez completados estos requisitos previos, puede conectar Yoplanning con Pennylane a continuación.
Vaya a la configuración del equipo en Yoplanning.
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Contabilidad", justo antes de la sección "Reventa". (Si Pennylane no está visible, debe contactar con el soporte técnico para obtener el módulo correcto; consulte los requisitos previos arriba).
Haga clic en el botón de sincronización, Pennylane se abrirá en una nueva pestaña
Elija la empresa correcta para sincronizar y luego autorice
Yoplanning escribirá en Pennylane durante varios eventos:
Cuando se bloquea una factura de Yoplanning, se crea una factura de cliente en Pennylane.
Cuando se desbloquea una factura de Yoplanning, se crea una nota de crédito en Pennylane (y por lo tanto, se cancela la factura).
Cuando se realizan entradas en el diario de caja de Yoplanning (pagos), se sincroniza el diario de caja en Pennylane.
Cuando se pagan las tarifas de Yoplanning, se sincroniza el diario de transacciones varias en Pennylane.
Los asientos del diario de caja se concilian con la factura correspondiente (ya sea cuando la factura está bloqueada o cuando se crean pagos en una factura ya bloqueada).
Ir a la configuración del equipo
Desplácese hacia abajo hasta la pantalla de Pennylane y luego haga clic en el botón desincronizar.
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