Reembolso de un pedido validado mediante factura

Esto sólo afecta a los usuarios con el módulo de facturación adaptado a la contabilidad francesa. Durante el proceso de reembolso de un pedido validado en factura, hay dos situaciones distintas a considerar:

1. Reembolso completo

Aunque es poco común, esta situación puede ocurrir. Si ocurre, haga lo siguiente:

• Vuelva a abrir la factura afectada.

• Se generará una nota de crédito automáticamente.

• Ingrese la transacción de reembolso.

• La factura original permanecerá accesible pero se mostrará con el estado "Cancelada".

2. Reembolso parcial

Generalmente es el resultado de un error de facturación, siga los pasos a continuación para emitir un reembolso parcial:

• Vuelva a abrir la factura a corregir.

• Modificar los servicios o ajustar los precios según el error observado.

• Luego revalidar el pedido como factura.

• Esto da como resultado la producción de una nota de crédito para la factura inicial y la creación de una nueva factura que cancela y reemplaza la anterior.

Nota Importante: Ojo con la reapertura de facturas

Reabrir una factura es una transacción contable importante que da como resultado un aumento en el volumen de asientos en el diario de ventas. De hecho, cada reapertura seguida de una revalidación de factura puede triplicar el número de asientos contables necesarios. Por tanto, es aconsejable limitar al máximo estas acciones. Una buena práctica es intentar anticipar los cambios en los pedidos antes de facturarlos. Para ello, se ponen a su disposición configuraciones para aplazar la facturación automática durante unos días después de la finalización del servicio. Esta funcionalidad le permite realizar ajustes con anticipación y evitar operaciones contables repetidas.

Paramètres de Décalage de Facturation:
  - Accédez aux réglages de votre Team. (administration, configuration)
  - Editer la team avec le Menu Trois Petits points
  - Localisez la section facturation.
  - Définissez un délai d'auto-finalisation des commandes.