Monitorear pagos con Yoplanning.pro: Quién no ha pagado y quién tiene un pendiente balance?

Monitorear los pagos de clientes y facturas pendientes

Un seguimiento riguroso de los pagos es esencial para la salud financiera de su equipo. Yoplanning.pro le permite identificar al instante a los clientes que aún no han pagado sus servicios o que tienen saldos pendientes, lo que garantiza un seguimiento preciso de su flujo de caja.

¿Cuál es el objetivo del seguimiento normativo?

Esta función le permite listar específicamente a los participantes registrados en sus actividades cuyo pedido asociado aún no se ha pagado en su totalidad. Es especialmente útil para revisar las facturas pendientes diaria o semanalmente antes del inicio de las sesiones. A diferencia de una simple lista de facturas, esta vista le ofrece una visión general operativa: ¿quién asiste hoy y aún no ha pagado?

Pasos para identificar facturas impagas

Para obtener una lista precisa de clientes a contactar urgentemente, siga estos pasos desde su panel de control:

1. Acceder al menú: En el menú de la izquierda, haga clic en la sección Sesiones.

2. Cambiar la vista: En la parte superior de la pantalla, haga clic en la pestaña Participantes.

3. Filtrado de período: defina el período que desea controlar (por ejemplo, mañana o el mes actual) utilizando el filtro de fecha.

4. Activando el filtro de pago:

   • Haga clic en el botón Más filtros.

   • Activa la opción para recibir solo clientes que tengan pedidos sin pagar.

5. Análisis de resultados: El listado se actualiza para mostrar únicamente las personas que necesitan regularizar su situación.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Anticipación: Realice esta comprobación todas las noches para las actividades del día siguiente con el fin de recibir con tranquilidad a sus clientes y preparar sus solicitudes de pago en recepción.

• Consulta rápida: Si tiene alguna duda sobre un archivo, utilice el menú de "tres puntos" en la esquina superior derecha del registro para acceder rápidamente a los detalles del pedido o para editar información.

• Precisión del filtro: utilice este filtro al comienzo de la temporada para identificar saldos pendientes en depósitos.

Errores o problemas comunes y soluciones

1. El cliente no aparece en el listado de facturas impagadas

Comprueba que tu filtro de fechas no sea demasiado restrictivo. Además, asegúrate de que el pedido no se haya marcado por error como "pagado" en la sección Pedidos.

2. Un cliente que ha pagado todavía aparece como impago.

Esto suele ocurrir si el pago se realizó manualmente, pero el importe no cubre todo el pedido. Consulte el saldo en el historial del cliente.

3. La lista de participantes es demasiado larga.

Asegúrate de tener activada la opción en Más filtros. Sin este filtro, la lista muestra a todos los participantes, independientemente de su estado de pago.

4. Problema de actualización

Si un cliente acaba de pagar a través del módulo de reserva en línea y aún aparece como impago, actualice su página para sincronizar los datos en tiempo real.