# Flujo de trabajo contable – Integración de Yoplanning x Pennylane

Este artículo explica el **proceso de trabajo para contadores** utilizando la integración entre **Yoplanning** y **Pennylane**.

👉 No se detalla la configuración técnica de la integración. Para ello, \[consulta el artículo específico en la documentación].

El objetivo aquí es simple: comprender **cómo utilizar correctamente las entradas generadas automáticamente por Yoplanning en Pennylane**.

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### Principio general de funcionamiento

Una vez activada la integración:

* Yoplanning ya no guarda facturas
* Las facturas se crean directamente en Pennylane
* Los pagos ingresados ​​en Yoplanning se sincronizan en tiempo real
* El proceso de conciliación de facturas y pagos está automatizado.
* La conciliación bancaria se realiza del lado de Pennylane.

Por tanto, el contable trabaja exclusivamente en Pennylane.

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### 1️⃣ Creación automática de facturas en Pennylane

Cuando una venta requiere factura:

* Yoplanning crea automáticamente la factura en Pennylane a través de API
* La factura ya no es visible en Yoplanning
* Sólo es accesible en Pennylane.

#### Consecuencia importante

El seguimiento, modificación o exportación de facturas se realiza exclusivamente en Pennylane.

Yoplanning se convierte en una herramienta de gestión empresarial. Pennylane se convierte en la fuente oficial de contabilidad.

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### 2️⃣ Sincronización de pagos en el diario de caja

Cada pago registrado en Yoplanning es:

* Sincronizado en tiempo real
* Enviado a Pennylane
* Registrado en un diario de caja

Esto se refiere a:

* Pagos de contrapartida
* Pagos en línea
* Tarjetas bancarias
* Especies
* Otros métodos configurados

De esta forma, el diario de caja centraliza todos los ingresos de efectivo de Yoplanning.

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### 3️⃣ Coincidencia automática de facturas y pagos

Cuando Yoplanning crea una factura en Pennylane:

* El sistema verifica los pagos ya registrados
* Asocia automáticamente estos pagos a la factura.
* Las letras están hechas en Pennylane.

Resultado :

* Las facturas que ya han sido pagadas aparecen como liquidadas.
* Las facturas parcialmente pagadas se asignan correctamente
* El seguimiento del cliente es confiable

No se requiere ninguna acción manual en este nivel.

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### 4️⃣ Trabajo de contable en Pennylane

#### Tipo de acceso requerido

El gerente debe tener:

* Acceso completo a la contabilidad
* No sólo acceso a la gestión comercial

Algunas funciones (diario, correspondencia, OD, conciliación) requieren derechos contables.

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#### Conciliación bancaria

La conexión no se realiza directamente entre:

❌ Feed bancario ↔ Facturas

El flujo de trabajo correcto es:

1. Flujos bancarios
2. Coincidencia con el diario de la caja registradora
3. El diario de caja ya está vinculado a las facturas.

Por lo tanto, el diagrama correcto es:

Banco → Diario de caja → Facturas

Esto garantiza:

* Una consistencia en la escritura
* Trazabilidad completa
* Una clara separación entre el cobro de pagos y la facturación

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### 5️⃣ Caso específico: hojas de honorarios y facturas del personal (opcional)

Para estructuras que:

* Generan tablas de tarifas
* Emiten facturas para su personal.

Yoplanning crea automáticamente lo siguiente en Pennylane:

* Un registro de OD (Operaciones Varias)

Esta revista te permite:

* Desglosar las operaciones
* Asignar ingresos por personal
* Destacando el margen real generado por la estructura

Esto permite un análisis preciso:

* Ingresos por parte interesada
* Comisiones
* Rentabilidad global

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### Resumen del flujo de trabajo contable

1. Las ventas se realizan en Yoplanning
2. Las facturas se crean directamente en Pennylane
3. Los pagos se incorporan a un diario de caja
4. La conciliación de facturas y pagos es automática.
5. La conciliación bancaria se realiza a través del diario de caja.
6. Los OD permiten el análisis de márgenes si se utilizan