Integración de Pennylane

¿Qué es Pennylane?

Pennylane es un software de contabilidad. Yoplanning se integra con Pennylane para que puedas gestionar tus diarios contables y facturas de clientes.

Para contables: Artículo sobre el funcionamiento práctico entre Yoplanning y Pennylane

Prerrequisitos

• Tener una cuenta de Pennylane (https://www.pennylane.com/)

• Necesita el módulo Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contactar con soporte)

• Tener la correcta configuración de las cuentas contables en el Equipo y en los productos/recursos

  • NOTA: Pennylane utiliza códigos de contabilidad de 3 dígitos, por lo que solo se enviarán los primeros 3 dígitos a Pennylane.

Una vez completados estos requisitos previos, puede conectar Yoplanning con Pennylane a continuación.

Instalación

• Vaya a la configuración del equipo en Yoplanning.

• Desplácese hacia abajo hasta la sección "Contabilidad", justo antes de la sección "Reventa". (Si Pennylane no está visible, debe contactar con el soporte técnico para obtener el módulo correcto; consulte los requisitos previos arriba).

• Haga clic en el botón de sincronización, Pennylane se abrirá en una nueva pestaña

• Elija la empresa correcta para sincronizar y luego autorice

Cliquer sur le bouton de synchronisation

Choisir la bonne entreprise puis cliquer sur Autoriser

Marcha

Yoplanning escribirá en Pennylane durante varios eventos:

• Cuando se bloquea una factura de Yoplanning, se crea una factura de cliente en Pennylane.

• Cuando se desbloquea una factura de Yoplanning, se crea una nota de crédito en Pennylane (y por lo tanto, se cancela la factura).

• Cuando se realizan entradas en el diario de caja de Yoplanning (pagos), se sincroniza el diario de caja en Pennylane.

• Cuando se pagan las tarifas de Yoplanning, se sincroniza el diario de transacciones varias en Pennylane.

• Los asientos del diario de caja se concilian con la factura correspondiente (ya sea cuando la factura está bloqueada o cuando se crean pagos en una factura ya bloqueada).

Desinstalar

• Ir a la configuración del equipo

• Desplácese hacia abajo hasta la pantalla de Pennylane y luego haga clic en el botón desincronizar.