Definir los derechos y funciones del personal

Definir los derechos y roles del personal

¿Para qué sirve esta función?

La función "Definir derechos y roles" le permite estructurar el acceso de cada miembro de su equipo. Al asignar roles personalizados, puede ajustar los permisos otorgados a cada miembro según sus responsabilidades.

¿Cómo acceder a la función?

1. Inicie sesión en Yoplanning.pro.

2. En el menú de la izquierda, haga clic en Administración.

3. Vaya a la sección Configuración.

4. Haga clic en Roles.

Comprensión de los roles predeterminados

Hay dos roles predefinidos en Yoplanning y no modificables:

• Administrador: Acceso completo a todas las funciones. Cada equipo debe tener al menos uno.

• Permisos mínimos del personal: Acceso exclusivo a sus propias sesiones. Este es el rol predeterminado.

Crear un nuevo rol personalizado

1. Desde la página "Roles", haga clic en el botón Agregar.

2. Dale a tu rol un nombre significativo para que puedas encontrarlo fácilmente.

3. Habilitar o deshabilitar derechos para cada sección de la aplicación:

   • Planificación: visibilidad general o personal.

   • Sesiones: ver, crear, modificar.

   • Personal: visualización y administración.

   • Equipo: Ver/editar información del equipo.

   • Clientes: ¡Aviso sobre el RGPD! Permitir el acceso únicamente a los miembros adecuados.

   • Productos: creación y modificación.

   • Comandos: ver, crear, modificar.

   • Pagos: cobros, devoluciones.

   • Recursos: gestión de recursos materiales e inmateriales.

   • Control de acceso: escaneo de tickets con código QR.

   • Venta online: gestión de módulos de reservas.

   • Revendedores: Administración de reventas a través de ResaOne o motores de terceros.

4. Haga clic en Guardar.

Asignar un rol a un miembro del personal

1. Vaya a Administración > Personal.

2. Haga clic en los tres puntos pequeños junto al personal correspondiente.

3. Seleccione Administrar derechos.

4. Seleccione el rol de la lista desplegable.

Mejores prácticas

• Crea roles basados ​​en tu organización actual.

• Dar acceso al fichero de clientes únicamente a aquellas personas que realmente lo necesiten.

• Revise periódicamente los roles asignados, especialmente después de un cambio de rol.

Errores comunes y soluciones

• ¿El personal no puede ver alguna información? → Verifique que las casillas correctas estén marcadas en el rol asignado.

• ¿Demasiados derechos concedidos? → Modificar o crear un rol más restringido y reasignarlo.

---

Con esta función, puedes estructurar responsabilidades dentro de tu equipo en Yoplanning.pro de forma precisa y segura.