Cómo enviar un enlace de pago a su cliente en Yoplanning

Introducción

Yoplanning ofrece una función muy práctica que te permite enviar un link de pago a tus clientes y programar un recordatorio automático en caso de impago. Siga estos pasos para administrar sus transacciones financieras de manera eficiente.

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Pasos para enviar un enlace de pago

1️- Accede al pedido

• Abre Yoplanning y ve a la sección Pedidos.

• Busque el pedido correspondiente y haga clic en él para ver los detalles.

2️- Agregar un pago

• En la página de pedido, haga clic en "Agregar pago".

• Se abrirá una nueva pantalla para ingresar los detalles del pago.

3️⃣- Selecciona “Enlace de pago”

• En la pestaña general, seleccione "Enlace de pago".

4️- Ingrese el monto del pago

• Indique el importe que desea cobrar al cliente.

• Este importe podrá ajustarse si el pago se divide entre varias personas.

5️- Programa un recordatorio automático

• Habilite la opción de recordatorio automático para notificar a su cliente en caso de falta de pago.

• Sólo se puede programar un recordatorio.

Configurar recordatorio automático

• Vaya a Administración > Configuración > Equipo.

• Haga clic en "Editar", luego vaya a la sección "Enlace de pago".

• Habilite la opción de recordatorio y configure el retraso antes de enviar el recordatorio.

Nota: Este retraso se puede ajustar individualmente para cada enlace de pago.

6️- Envía el enlace de pago

• Verifique los detalles de la transacción.

• Haga clic en “Enviar”: el cliente recibirá un correo electrónico con el enlace de pago.

• El pago se puede realizar directamente con tarjeta de crédito.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verifique nuevamente los detalles de la transacción antes de enviar el enlace de pago para evitar errores.

• Utiliza el recordatorio automático para no perderte nunca un pago pendiente.

• Realice un seguimiento del historial de pagos a través de Yoplanning para una contabilidad clara y actualizada.

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Problemas comunes y soluciones

• Problema: No se envía el enlace de pago Solución: Verifique que la dirección de correo electrónico del cliente sea correcta y que su conexión a Internet esté funcionando. Intente reenviar el enlace.

• Problema: El cliente no puede realizar el pago Solución: Verifique que su método de pago (tarjeta bancaria) sea válido. Asegúrese también de que su sistema de pago esté configurado correctamente.

• Problema: el recordatorio automático no funciona Solución: Asegúrese de que la opción de recordatorio esté habilitada en la sección Equipo.

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