# Generar una nota de crédito a partir de una factura en Yoplanning.pro

### ¿Cuál es el propósito de generar un activo?

Generar una **nota de crédito** en Yoplanning.pro le permite corregir o cancelar una **factura ya validada**, manteniendo la trazabilidad contable conforme.

Una nota de crédito **siempre está vinculada a una factura original**. **Nunca se crea por sí sola** y no puede existir sin una facturación previa.

⚠️ **Requisito importante**: Esta función solo está disponible si su equipo cuenta con el módulo de contabilidad. La factura en cuestión debe ser una factura final, resultante de un pedido validado.

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### Principio de funcionamiento a conocer

En Yoplanning, una nota de crédito **no es una acción aislada**. Siempre corresponde a una **modificación de un pedido existente**.

En términos concretos:

* Estas reabriendo un pedido que ya ha sido facturado.
* El sistema genera automáticamente:
  * una nota de crédito vinculada a la factura original
  * los **asientos contables relacionados**
* Luego puedes:
  * editar líneas existentes
  * añadir un elemento negativo
  * ajustar las cantidades

👉 **Regla clave**: El **monto total del pedido nunca puede ser negativo**.

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### Pasos para generar una nota de crédito a partir de una factura

#### 1. Acceda a los controles

* Desde el **tablero de instrumentos**
* Haga clic en **Pedidos**
* Estás accediendo a la lista:
  * órdenes
  * facturas
  * líneas de comando

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#### 2. Encuentra el comando relevante

* Localice el **comando para corregir o cancelar**
* Utilice los **filtros** si es necesario (fecha, cliente, estado…)

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#### 3. Abra las opciones avanzadas

* Abrir el comando
* Haga clic en el **menú de tres puntos** en la esquina superior derecha

***

#### 4. Reabrir el pedido

* Seleccione **“Comando Reabrir”**

Esta acción activa automáticamente:

* la cancelación contable de la factura
* la creación de una **nota de crédito vinculada a esta factura**

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#### 5. Modifique el orden si es necesario

Dependiendo de su situación, usted puede:

* editar un elemento existente
* eliminar un elemento
* añadir un **artículo con un importe negativo**
* corregir un precio o cantidad

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#### 6. Revalidar el pedido (si es necesario)

* Si corrige parcialmente la factura:
  * revalidar el pedido
  * Se genera una **nueva factura**
  * **Cancela y reemplaza al anterior**

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#### 7. Verificar que se haya generado

* Regresar a **Comandos**
* Abra la pestaña **Facturas**
* Filtrar por **facturas canceladas**
* Verás:
  * la factura original
  * habiéndolo asociado
  * Posiblemente la nueva factura

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### Ejemplos concretos de uso

#### Ejemplo 1: Cancelación total con reembolso

* Una actividad ha sido cancelada por completo.
* La factura ya había sido aprobada.
* Debes reembolsar al cliente.

👉Procedimiento:

* Reabrir el comando
* Ingrese el reembolso
* El sistema genera:
  * la factura original
  * teniendo el correspondiente

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#### Ejemplo 2: Corregir un precio o un artículo

* Se detecta un error después de la facturación.
  * mal precio
  * opción incorrecta
  * omisión de un elemento

👉Procedimiento:

* Reabrir el comando
* Se genera un crédito total
* Modificar las líneas necesarias
* Revalidar la orden
* Se ha creado una **nueva factura corregida** (preste atención a la fecha de hoy).\*

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### Mejores prácticas y consejos

#### Comprueba antes de actuar

* La creación de un activo es **irreversible**
* Asegúrese de que la factura esté corregida o cancelada.

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#### Seguir la lógica contable

* No intentes "crear un activo separado"
* Pase siempre por la **reapertura de pedidos**

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#### Utilice cantidades negativas con precaución

* Permitido línea por línea
* Prohibido en el pedido total

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### Errores comunes y soluciones

#### ❌ No puedo crear un activo

**Causa probable**:

* El módulo de contabilidad no está activo
* El pedido aún no ha sido facturado.

**Solución** :

* Consulta tu suscripción
* Comprobar el estado de la factura

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#### ❌ Quiero crear una nota de crédito sin factura

**No es posible en Yoplanning**

👉Una nota de crédito **siempre está vinculada a una factura existente**.

***

#### ❌ El total se vuelve negativo

**Causa** :

* Cantidades negativas excesivas

**Solución** :

* Ajustar las líneas
* El total final debe permanecer ≥ 0

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### Puntos clave para recordar

* Una nota de crédito = **una modificación a una factura existente**
* Siempre vinculado a una **factura validada**
* Siempre se crea mediante la **reapertura de un pedido**
* Nunca creado ex nihilo

Esta lógica garantiza una **gestión contable fiable**, conforme y trazable en Yoplanning.pro.