Integración contable de Yoplanning con Pennylane

Descripción general

Yoplanning se conecta al software de contabilidad Pennylane mediante una integración segura que utiliza OAuth 2.0 y las API v2 de Pennylane. Esta integración permite la automatización completa de la facturación y el flujo de caja entre ambos sistemas.

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Principales características de integración

1. Creación automática de facturas

• Cuando un pedido se valida en Yoplanning como factura final, se transmite y crea automáticamente en Pennylane.

• Las facturas luego se almacenan y están disponibles en Pennylane.

• Esto le permite aprovechar directamente las funciones nativas de Pennylane:

  • gestión contable completa

  • facturación electrónica conforme

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2. Sincronización en tiempo real de los movimientos de la caja registradora

• Cada transacción ingresada en Yoplanning se envía instantáneamente a Pennylane.

• Estas entradas alimentan un diario de caja en Pennylane.

• El proceso está completamente automatizado y no requiere intervención manual.

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3. Conciliación de facturas y pagos

• El sistema compara automáticamente las facturas y los pagos recibidos de Yoplanning.

• Esta función es especialmente útil en el caso de depósitos:

  • Los pagos recibidos se concilian con las facturas emitidas en Pennylane. La cuenta se cambia de la 419 a la 411 al momento de la conciliación.

• Para el contador, esto simplifica el seguimiento y reduce las discrepancias entre facturas y pagos.

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4. Facilitar la conciliación bancaria

• A través de su acceso a Pennylane, el contador puede mapear el banco con los asientos del diario de caja.

• Las fechas en el diario de caja corresponden a las transacciones bancarias, lo que facilita la conciliación.

• Nota: Esta función de conciliación bancaria está reservada para los perfiles contables de Pennylane. Los usuarios estándar no tienen acceso a ella.

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5. Seguimiento de los pagos anticipados (cuenta 419)

• El diario de caja se actualiza con cada nueva factura de la 419 a la 411.

• El saldo de la cuenta 419 Ingresos Diferidos puede consultarse en cualquier momento.

• De esta forma, el contable tiene una visión clara de todos los ingresos registrados como pagos anticipados.

• Nota: Es importante especificar que para obtener este monto, se debe consultar esta cuenta al final del ejercicio para obtener un monto consistente.

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Implementación durante el ejercicio fiscal

Si la integración con Pennylane está habilitada durante el año fiscal:

• Los datos transmitidos por Yoplanning tienen carácter retroactivo durante todo el ejercicio en curso.

• Esto permite reanudar los datos históricos sin ninguna interrupción contable.

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Recursos adicionales

Para obtener información técnica detallada sobre cómo activar la integración, consulte el artículo dedicado: ¿Cómo integrar Pennylane?