Exportar correos electrónicos de clientes

Cómo exportar correos electrónicos de clientes

Pasos para exportar correos electrónicos de clientes

1. Exportación general

Acceda a la función

• Vaya al menú "Administración" de Yoplanning.pro.

• Haga clic en la sección "Clientes"

• Seleccione la opción "Cliente referente" en "Tipo".

Ejecutar la exportación

• Haga clic en los tres puntos pequeños en la parte superior derecha de la ventana.

• Seleccione "Exportar datos" para descargar la lista de correo electrónico.

Nota: La lista de clientes incluye todas las personas registradas en el sistema. Los clientes referentes son aquellos que figuran en un encabezado de pedido o que han realizado un pago, por lo que representan su base principal de clientes.

2. Exportar según un filtro de participantes

Acceda a la función

• Vaya al menú "Sesiones" a la izquierda del calendario.

• Haga clic en la pestaña "Participantes".

Aplicar un filtro

• Seleccione el filtro que coincida con sus necesidades (por ejemplo, participantes del mes pasado, participantes en un producto específico).

Ejecutar la exportación

• Haga clic en los tres puntos pequeños en la parte superior derecha de la ventana.

• Seleccione "Exportar datos" para obtener la lista filtrada de correos electrónicos.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verificación de filtros: Asegúrese de que los filtros aplicados coincidan con precisión con sus necesidades antes de exportar.

• Respeto a la confidencialidad: Utilizar los datos de los clientes cumpliendo con los estándares de confidencialidad y protección de datos personales.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Exportación incompleta Solución: Si la exportación no contiene todos los correos electrónicos esperados, verifique y ajuste sus filtros.

• Problema: Dificultades de acceso Solución: Asegúrese de tener los derechos de acceso necesarios en Yoplanning.pro para realizar exportaciones. (es posible que su usuario no tenga derecho a realizar este tipo de operación que está protegida por las regulaciones GDPR)

Integración con sistemas de correo electrónico

Para una gestión más avanzada, Yoplanning.pro ofrece la posibilidad de conectar un sistema de emailing externo a través de la aplicación Zapier. Consulte el artículo correspondiente para obtener más detalles sobre esta integración.