Como parte de la gestión diaria de tus actividades, el envío de facturas, tickets o cotizaciones es un paso crucial. Yoplanning simplifica este proceso permitiendo un envío rápido y personalizado directamente desde la aplicación. Siga los pasos a continuación para enviar estos documentos de manera eficiente a sus clientes.
Selección de pedido: Comience navegando hasta el pedido correspondiente en Yoplanning.
Menú de opciones: En la esquina superior derecha del control, haga clic en los tres pequeños puntos para abrir el menú de opciones adicionales.
Elección de envío por correo electrónico: Seleccione la opción “Enviar por correo electrónico”. Tenga en cuenta que no es posible enviar estos documentos por SMS.
Abrir la página de envío: una vez que haya elegido enviar por correo electrónico, se abre una nueva página. Esta página le ofrece varias opciones para personalizar su envío.
Configuración de envío: aquí puede ajustar los detalles del correo electrónico, como la dirección del destinatario, el asunto del mensaje y otras configuraciones según sea necesario.
Selección de plantilla: Yoplanning le permite crear y guardar plantillas de correo electrónico para diversas situaciones. Seleccione una plantilla adecuada para su envío. Si aún no ha creado plantillas, consulte el artículo dedicado a la creación y administración de plantillas de correo electrónico.
Personalización: asegúrese de que el contenido del correo electrónico se adapte a cada cliente para lograr una comunicación más personal y efectiva.
Verificación: Antes de enviar el documento, verifique cuidadosamente toda la información para evitar errores.
Problema de envío: Si tiene dificultades para enviar el correo electrónico, verifique su conexión a Internet y asegúrese de que la configuración de envío esté configurada correctamente.
Plantillas incorrectas: Utilice siempre la plantilla adecuada para el tipo de documento que envía. En caso de duda, revisa tus modelos o consulta el artículo dedicado.
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