Buchhaltungseinstellungen und rechtliche Informationen für Rechnungen
Welchen Zweck haben Buchhaltungseinstellungen?
Mit Yoplanning können Sie Buchhaltungskonten mit Umsätzen, Steuern und Rechnungspositionen verknüpfen.
Buchhaltungsinformationen müssen auf vier Ebenen eingegeben werden:
Team
Produkte
Ressourcen
Steuern
Jede Ebene kann ein spezifisches Buchhaltungskonto enthalten, das bei Buchhaltungsexporten verwendet wird.
Konfigurieren Sie die Buchhaltungskonten des Teams.
Zugang
Konfiguration → Team → ⋮ → Bearbeiten
Verfügbare Felder
Im Teamprofil können Sie Folgendes eingeben:
Allgemeines Konto
Verkaufskonto
Kassenkonto
Umsatzkonto eines Drittanbieters
Diese Konten dienen als Referenz für die von Yoplanning generierten Buchungsvorgänge.
Rechtliche Hinweise zu Rechnungen
Das Team-Formular enthält außerdem das Feld zur Definition der im Rechnungsfuß angezeigten rechtlichen Hinweise.
Sie können insbesondere Folgendes angeben:
Name der Firma
Sirenennummer
RCS-Nummer
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer innerhalb der Gemeinschaft
Informationen zum Thema Mehrwertsteuer
Alle weiteren rechtlichen Hinweise, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind
Diese Informationen werden automatisch in die von Yoplanning erstellten Rechnungen aufgenommen.
Konfigurieren Sie die Buchhaltungskonten für die Produkte
Zugang
Produkte → Relevantes Produkt → ⋮ → Bearbeiten
Konfiguration
Jedes Produkt verfügt über ein Feld Buchhaltungskonto.
Geben Sie das Konto ein, das der Art des Verkaufs entspricht:
Dienstleistungen
Praktika
Kurs
Standorte
Waren
Die Wahl des Kontos hängt von Ihrem Buchhaltungsplan ab.
Konfigurieren Sie die Ressourcenbuchhaltungskonten
Zugang
Ressourcen → Relevante Ressource → ⋮ → Bearbeiten
Konfiguration
Jede Ressource verfügt über ein Feld Buchhaltungskonto.
Dieses Konto ermöglicht die korrekte Zuordnung der Beträge, die sich auf diese Ressource beziehen, bei Exportbuchungen.
Steuerkonten konfigurieren
Zugang
Konfiguration → Steuern
Konfiguration
Jeder Steuer kann ein bestimmtes Buchhaltungskonto zugeordnet werden.
Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, Mehrwertsteuer oder andere Steuerbeträge in Ihrer Buchhaltung korrekt zuzuordnen.
Informationen zum betreuenden Ausbilder
Informationen zum betreuenden Ausbilder werden automatisch in jeder Leistungsposition der Endrechnung angezeigt.
Es ist keine spezielle Konfiguration erforderlich.
Bewährte Verfahren
Lassen Sie die verwendeten Konten von Ihrem Steuerberater prüfen.
Überprüfen Sie die Konten bei der Erstellung neuer Produkte, Ressourcen oder Steuern.
Prüfen Sie regelmäßig die auf Rechnungen angegebenen rechtlichen Hinweise.
Führen Sie nach jeder wesentlichen Änderung einen Exporttest der Buchhaltung durch.
Vorproduktions-Checkpunkte
Prüfen Sie das:
Das Team enthält die wichtigsten Buchhaltungskonten.
Alle Produkte haben ein Buchhaltungskonto.
Alle Ressourcen verfügen über ein Buchhaltungskonto.
Alle Steuern haben ein Buchhaltungskonto.
Die obligatorischen rechtlichen Informationen finden Sie im Abschnitt „Team“.
Die Rechnungen enthalten die erwarteten Informationen korrekt.
Eine von Ihrem Buchhalter validierte Konfiguration gewährleistet konsistente Buchhaltungsexporte und Rechnungen, die den gesetzlichen Verpflichtungen entsprechen.
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