Pennylane Integration
Was ist Pennylane?
Pennylane ist eine Buchhaltungssoftware. Yoplanning ist mit Pennylane integriert, sodass Sie Ihre Buchhaltungsjournale und Kundenrechnungen verwalten können.
Für Buchhalter: Artikel über die praktische Funktionsweise von Yoplanning und Pennylane
Voraussetzungen
Ein Pennylane-Konto besitzen (https://www.pennylane.com/)
Sie benötigen das Yoplanning-Modul "INVOICING_PENNYLANE" (wenden Sie sich an den Support).
Die korrekte Konfiguration der Buchhaltungskonten im Team und in den Produkten/Ressourcen sicherstellen
HINWEIS: Pennylane verwendet dreistellige Buchhaltungscodes, daher werden nur die ersten drei Ziffern an Pennylane übermittelt.
Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Yoplanning unten mit Pennylane verbinden.
Einrichtung
Gehe zu den Teameinstellungen in Yoplanning.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Buchhaltung“, direkt vor dem Abschnitt „Wiederverkauf“. (Falls Pennylane nicht angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Support, um das richtige Modul zu erhalten; siehe Voraussetzungen oben.)
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Synchronisieren“. Pennylane wird in einem neuen Tab geöffnet.
Wählen Sie das richtige Unternehmen für die Synchronisierung aus und autorisieren Sie es anschließend.
Funktion
Yoplanning wird bei mehreren Veranstaltungen in Pennylane schreiben:
Wenn eine Yoplanning-Rechnung gesperrt wird, wird in Pennylane eine Kundenrechnung erstellt.
Wenn eine Yoplanning-Rechnung entsperrt wird, wird in Pennylane eine Gutschrift erstellt (und die Rechnung wird daher storniert).
Wenn im Yoplanning-Kassenjournal Einträge (Zahlungen) vorgenommen werden, wird das Kassenjournal in Pennylane synchronisiert.
Wenn die Yoplanning-Gebühren bezahlt sind, wird das Journal für sonstige Transaktionen in Pennylane synchronisiert.
Die Buchungen im Kassenbuch werden mit der entsprechenden Rechnung abgeglichen (entweder wenn die Rechnung gesperrt wird oder wenn Zahlungen auf einer bereits gesperrten Rechnung erstellt werden).
Deinstallieren
Gehen Sie zu den Teameinstellungen.
Scrollen Sie nach unten zur Pennylane-Anzeige und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Synchronisierung aufheben“.
Zuletzt aktualisiert