Rechte und Rollen des Personals definieren

Definieren Sie Mitarbeiterrechte und -rollen

Wozu dient diese Funktion?

Mit der Funktion „Rechte und Rollen definieren“ können Sie den Zugriff für jedes Teammitglied strukturieren. Durch die Zuweisung benutzerdefinierter Rollen können Sie die Berechtigungen jedes Mitglieds basierend auf seinen Verantwortlichkeiten optimieren.

Wie greife ich auf die Funktion zu?

1. Melden Sie sich bei Yoplanning.pro an.

2. Klicken Sie im linken Menü auf Verwaltung.

3. Gehen Sie zum Abschnitt Konfiguration.

4. Klicken Sie auf Rollen.

Standardrollen verstehen

Zwei Rollen sind in Yoplanning vordefiniert und nicht änderbar:

• Administrator: Vollzugriff auf alle Funktionen. Jedes Team benötigt mindestens einen Administrator.

• Mindestrechte für Mitarbeiter: Zugriff nur auf Ihre eigenen Sitzungen. Dies ist die Standardrolle.

Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Rolle

1. Klicken Sie auf der Seite „Rollen“ auf die Schaltfläche Hinzufügen.

2. Geben Sie Ihrer Rolle einen aussagekräftigen Namen, damit Sie sie leicht finden können.

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Rechte für jeden Abschnitt der Anwendung:

   • Planung: allgemeine oder persönliche Sichtbarkeit.

   • Sitzungen: anzeigen, erstellen, ändern.

   • Mitarbeiter: Visualisierung und Verwaltung.

   • Team: Teaminformationen anzeigen/bearbeiten.

   • Kunden: DSGVO-Warnung! Gewähren Sie nur den entsprechenden Mitgliedern Zugriff.

   • Produkte: Erstellung und Änderung.

   • Befehle: anzeigen, erstellen, ändern.

   • Zahlungen: Inkasso, Rückerstattungen.

   • Ressourcen: Verwaltung materieller und immaterieller Ressourcen.

   • Zugangskontrolle: Scannen des QR-Code-Tickets.

   • Online-Verkauf: Verwaltung von Reservierungsmodulen.

   • Wiederverkäufer: Wiederverkaufsverwaltung über ResaOne oder Engines von Drittanbietern.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Einem Mitarbeiter eine Rolle zuweisen

1. Gehen Sie zu Verwaltung > Mitarbeiter.

2. Klicken Sie auf die drei kleinen Punkte neben dem entsprechenden Notensystem.

3. Wählen Sie Rechte verwalten.

4. Wählen Sie die Rolle aus der Dropdown-Liste.

Bewährte Methoden

• Erstellen Sie Rollen basierend auf Ihrer tatsächlichen Organisation.

• Geben Sie nur den Personen Zugriff auf die Kundendatei, die diesen wirklich benötigen.

• Überprüfen Sie zugewiesene Rollen regelmäßig, insbesondere nach einem Rollenwechsel.

Häufige Fehler und Lösungen

• Mitarbeiter können einige Informationen nicht sehen? → Überprüfen Sie, ob in der zugewiesenen Rolle die richtigen Kästchen aktiviert sind.

• Zu viele Rechte erteilt? → Ändern oder erstellen Sie eine eingeschränktere Rolle und weisen Sie sie neu zu.

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Mit dieser Funktion können Sie die Verantwortlichkeiten innerhalb Ihres Teams in Yoplanning.pro präzise und sicher strukturieren.