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# Einen Geschäftsempfehlungskunden erstellen

**Wozu dient diese Funktion?**

Durch die Erstellung eines „Business Provider“-Kunden in Yoplanning.pro können Sie Standardkunden von strategischen Partnern unterscheiden, die bei der Förderung und dem Verkauf Ihrer Dienstleistungen oder Produkte helfen. Diese Unterscheidung ist für die Verwaltung und Verfolgung der spezifischen Beiträge dieser Partner zu Ihren Geschäftsaktivitäten von entscheidender Bedeutung.

**Wie verwende ich die Funktion?**

1. **Funktionszugriff:**
   * Melden Sie sich bei Yoplanning.pro in Ihrem Konto an.
   * Navigieren Sie über das Haupt-Dashboard zu **Administration**.
2. **Neuen Kunden hinzufügen:**
   * Wählen Sie **Clients** aus dem Admin-Menü.
   * Klicken Sie auf **Neuer Kunde**, um mit der Erstellung eines Profils zu beginnen.
3. **Kundeninformationen ausfüllen:**
   * Füllen Sie die erforderlichen Felder im Formular aus:
     * **Vor- und Nachname** sind erforderlich.
     * Sie können auch den **Firmennamen** hinzufügen, wenn der geschäftliche Empfehlungsgeber ein Unternehmen repräsentiert.
   * Geben Sie unbedingt alle relevanten Informationen ein, die für die zukünftige Verwaltung dieses Kunden erforderlich sein könnten.
4. **Als Unternehmensanbieter definieren:**
   * Scrollen Sie zum Ende des Eingabeformulars.
   * Aktivieren Sie die Option, die diesen Kunden als **Business Referrer** definiert.
5. **Speichern und bestätigen:**
   * Sobald alle Informationen korrekt ausgefüllt sind, klicken Sie auf **Speichern**, um diesen Kunden zu Ihrer Datenbank hinzuzufügen.
   * Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, da diese Auswirkungen auf die Berichterstattung und mögliche Provisionen haben.

**Tipps zur Verwendung und Best Practices**

* **Überprüfung der Informationen:** Bitte stellen Sie sicher, dass alle bereitgestellten Informationen korrekt sind, um zukünftige Komplikationen bei Transaktionen oder Kommunikationen zu vermeiden.

**Häufige Fehler und ihre Lösungen**

* **Fehler bei der Eingabe der Informationen:** Sollte beim Ausfüllen der Felder ein Fehler auftreten, können Sie jederzeit zur Kundendatei zurückkehren, um die erforderlichen Informationen zu ändern.
* **Vergessen, als Unternehmensanbieter zu markieren:** Wenn Sie vergessen haben, die Option „Unternehmensanbieter“ zu aktivieren, gehen Sie zurück zur Bearbeitung des Kundenprofils und ändern Sie diese Option.


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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.yoplanning.support/de/yoplanning-academy/yoplanning-parametrage/gestion-des-revendeurs-et-apporteurs-daffaires/gestion-des-apporteurs-daffaires/creer-un-client-apporteur-daffaires.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.