So senden Sie einen Zahlungslink an Ihren Kunden auf Yoplanning

Einführung

Yoplanning bietet eine sehr praktische Funktion, mit der Sie Ihren Kunden einen Zahlungslink senden und bei Nichtzahlung eine automatische Erinnerung programmieren können. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Finanztransaktionen effizient zu verwalten.

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Schritte zum Senden eines Zahlungslinks

1️- Auf die Bestellung zugreifen

• Öffnen Sie Yoplanning und gehen Sie zum Abschnitt Bestellungen.

• Suchen Sie die entsprechende Bestellung und klicken Sie darauf, um die Details anzuzeigen.

2️- Eine Zahlung hinzufügen

• Klicken Sie auf der Bestellseite auf „Zahlung hinzufügen“.

• Es öffnet sich ein neuer Bildschirm zur Eingabe der Zahlungsdetails.

3️- Wählen Sie „Zahlungslink“

• Wählen Sie im Reiter Allgemein „Zahlungslink“ aus.

4️- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein

• Geben Sie den Betrag an, den Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten.

• Dieser Betrag kann angepasst werden, wenn die Zahlung auf mehrere Personen aufgeteilt wird.

5️- Planen Sie eine automatische Erinnerung

• Aktivieren Sie die Option automatische Erinnerung, um Ihren Kunden im Falle einer Nichtzahlung zu benachrichtigen.

• Es kann nur eine Erinnerung geplant werden.

Automatische Erinnerung einrichten

• Gehen Sie zu Verwaltung > Konfiguration > Team.

• Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und gehen Sie dann zum Abschnitt „Zahlungslink“.

• Aktivieren Sie die Erinnerungsoption und legen Sie die Verzögerung fest, bevor die Erinnerung gesendet wird.

Hinweis: Diese Verzögerung kann für jeden Zahlungslink individuell angepasst werden.

6️- Senden Sie den Zahlungslink

• Überprüfen Sie die Transaktionsdetails.

• Klicken Sie auf „Senden“: Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Zahlungslink.

• Die Zahlung kann direkt per Kreditkarte erfolgen.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Bitte überprüfen Sie die Transaktionsdetails noch einmal, bevor Sie den Zahlungslink senden, um Fehler zu vermeiden.

• Nutzen Sie die automatische Erinnerung, damit Sie nie wieder eine ausstehende Zahlung verpassen.

• Verfolgen Sie den Zahlungsverlauf über Yoplanning für eine klare und aktuelle Buchhaltung.

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Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Zahlungslink wird nicht gesendet Lösung: Bitte überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Kunden korrekt ist und Ihre Internetverbindung funktioniert. Versuchen Sie, den Link erneut zu senden.

• Problem: Kunde kann keine Zahlung vornehmen Lösung: Überprüfen Sie, ob seine Zahlungsmethode (Bankkarte) gültig ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Zahlungssystem richtig konfiguriert ist.

• Problem: Automatische Erinnerung funktioniert nicht Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Erinnerungsoption im Bereich Team aktiviert ist.

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