Rückerstattung einer durch Rechnung bestätigten Bestellung

Dies betrifft nur Benutzer, deren Rechnungsmodul an die französische Buchhaltung angepasst ist. Beim Erstattungsprozess für eine in der Rechnung validierte Bestellung sind zwei unterschiedliche Situationen zu berücksichtigen:

1. Komplette Rückerstattung

Obwohl selten, kann diese Situation auftreten. Wenn es auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie die betroffene Rechnung erneut.

• Es wird automatisch eine Gutschrift erstellt.

• Geben Sie die Rückerstattungstransaktion ein.

• Die Originalrechnung bleibt zugänglich, wird aber mit dem Status „Storniert“ angezeigt.

2. Teilerstattung

Dies ist in der Regel auf einen Abrechnungsfehler zurückzuführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Teilrückerstattung zu veranlassen:

• Öffnen Sie die zu korrigierende Rechnung erneut.

• Ändern Sie die Leistungen oder passen Sie die Preise entsprechend dem festgestellten Fehler an.

• Anschließend validieren Sie die Bestellung erneut als Rechnung.

• Dies führt zur Erstellung einer Gutschrift für die ursprüngliche Rechnung und zur Erstellung einer neuen Rechnung, die die vorherige storniert und ersetzt.

Wichtiger Hinweis: Seien Sie vorsichtig beim erneuten Öffnen von Rechnungen

Das erneute Öffnen einer Rechnung ist ein bedeutender Buchhaltungsvorgang, der zu einem Anstieg des Buchungsvolumens im Verkaufsjournal führt. Tatsächlich kann jede Wiedereröffnung, gefolgt von einer erneuten Rechnungsvalidierung, die Anzahl der erforderlichen Buchhaltungseinträge verdreifachen. Daher ist es ratsam, diese Maßnahmen so weit wie möglich einzuschränken. Eine bewährte Vorgehensweise besteht darin, zu versuchen, Änderungen an Bestellungen zu antizipieren, bevor diese in Rechnung gestellt werden. Hierzu werden Ihnen Einstellungen zur Verfügung gestellt, um die automatische Abrechnung um einige Tage nach Ende des Dienstes zu verschieben. Mit dieser Funktionalität können Sie Anpassungen im Voraus vornehmen und wiederholte Buchhaltungsvorgänge vermeiden.

Paramètres de Décalage de Facturation:
  - Accédez aux réglages de votre Team. (administration, configuration)
  - Editer la team avec le Menu Trois Petits points
  - Localisez la section facturation.
  - Définissez un délai d'auto-finalisation des commandes.